一

        航空貨運(yùn)開(kāi)始復(fù)蘇

　　航空貨運(yùn)不再一蹶不振，即將滿(mǎn)血復(fù)活？

　　2022 年，我國(guó)民航的貨郵運(yùn)輸量達(dá) 607.6 萬(wàn)噸，恢復(fù)至 2019 年的 80.7%；2022 年前三季度，國(guó)際航線(xiàn)完成貨郵運(yùn)輸量 198.2 萬(wàn)噸，已恢復(fù)至 2019 年同期的 106.1%。

　　整體來(lái)看，2022 年我國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量已恢復(fù)至 2019 年的八成，正處快速?gòu)?fù)蘇階段。

　　另外，2022 年 1 — 11 月，我國(guó)航空公司在國(guó)際航線(xiàn)貨運(yùn)市場(chǎng)的份額達(dá)到 37.0%，同比提高 4.2%。

　　各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明，航空貨運(yùn)開(kāi)始觸底反彈，市場(chǎng)需求節(jié)節(jié)攀升。

　　這一點(diǎn)也體現(xiàn)在民營(yíng)物流企業(yè)中，去年 12 月，順豐出資 4.2 億成立了四川添富航空有限公司，進(jìn)一步為貨物運(yùn)輸保駕護(hù)航。

　　2022 年以來(lái)，順豐航空已陸續(xù)投運(yùn) 9 架新運(yùn)力，包括 6 架遠(yuǎn)程寬體全貨機(jī)，機(jī)隊(duì)規(guī)模已增長(zhǎng)至 77 架。

　　另一邊，2023 年元旦剛過(guò)，圓通為了跟上順豐的腳步，也成立了一家航空公司，并在寧波新開(kāi)通了兩條東南亞貨運(yùn)航線(xiàn)。

　　京東也不甘示弱，京東航空自正式運(yùn)營(yíng)以來(lái)，一直在積極布局航空貨運(yùn)行業(yè)，先后開(kāi)通了深圳 - 杭州、深圳 - 無(wú)錫，北京 - 蕪湖 - 南通等多條新航線(xiàn)。

　　值得注意的是，近年來(lái)，跨境電商蓬勃發(fā)展，也讓國(guó)內(nèi)物流企業(yè)盯上了國(guó)際貨運(yùn)這門(mén)生意。

（圖源：網(wǎng)經(jīng)社）

　　數(shù)據(jù)顯示，2022 上半年，我國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 7.1 萬(wàn)億元，預(yù)計(jì) 2022 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 15.7 萬(wàn)億元，自 2017 年以來(lái)，我國(guó)跨境電商規(guī)模 5 年增長(zhǎng)近 10 倍。

　　由于跨境電商持續(xù)火熱，國(guó)際貨運(yùn)的需求量飆升，出海逐漸成為國(guó)內(nèi)一眾快遞企業(yè)的必選項(xiàng)。

　　不僅如此，美國(guó)波音公司去年發(fā)布的《全球商業(yè)市場(chǎng)展望》預(yù)測(cè)，在未來(lái) 20 年，全球?qū)?huì)有 2610 架全貨機(jī)的需求空間，以更換舊飛機(jī)和貨機(jī)為主，為電商和其他服務(wù)提供艙位。

　　其中，890 架飛機(jī)為新生產(chǎn)的全貨機(jī)，剩余的 1720 架由客機(jī)改裝成貨機(jī)，貨機(jī)機(jī)隊(duì)將從 2019 年的 2010 架飛機(jī)增加到 2040 年的 3435 架。

　　很明顯，國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)的需求還很大，未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間都會(huì)是賺錢(qián)利器。

　　也是因此，順豐、京東、圓通等物流企業(yè)，開(kāi)始不斷拓展海外市場(chǎng)，布局國(guó)際航空貨運(yùn)。

　　2023 年，對(duì)我國(guó)物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，航空貨運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

        二

        海內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻

　　航空物流賽道的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

　　截至 2022 年 8 月，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有航空貨運(yùn)公司已達(dá) 14 家，未來(lái)行業(yè)必定會(huì)有一番龍爭(zhēng)虎斗。

　　以圓通為例，其作為通達(dá)系中唯一擁有航空貨運(yùn)能力的物流企業(yè)，早在 2009 年就開(kāi)始布局航空。

　　到了 2015 年 3 月，圓通攜手菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)正式開(kāi)通首條韓國(guó)物流航空專(zhuān)線(xiàn)。

　　同年 10 月，圓通航空正式運(yùn)營(yíng)，并一口氣訂購(gòu)了 15 架波音飛機(jī)。

　　2022 年，圓通又陸續(xù)購(gòu)入 7 架飛機(jī)，如今，圓通的國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)占比達(dá)到了 90% 以上。

　　目前，圓通除了成立航空公司、開(kāi)設(shè)新航線(xiàn)之外，還宣布投資 122 億元在浙江嘉興建全球航空物流樞紐，并計(jì)劃在浙江杭州建設(shè)圓通航空總部、分撥轉(zhuǎn)運(yùn)中心，進(jìn)一步完善航空物流網(wǎng)絡(luò)。

　　以上種種行動(dòng)無(wú)一不展露出圓通巨大的 " 航空野心 "。

　　另一邊，同樣作為民營(yíng)物流企業(yè)的順豐，除了買(mǎi)飛機(jī)、開(kāi)公司，還建起了機(jī)場(chǎng)。

　　去年 7 月，順豐斥巨資打造的鄂州花湖機(jī)場(chǎng)正式投入運(yùn)營(yíng)。該機(jī)場(chǎng)不僅是亞洲首個(gè)專(zhuān)業(yè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，也是被列入國(guó)家 " 十四五 " 規(guī)劃綱要的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

　　目前來(lái)看，民營(yíng)物流企業(yè)陣營(yíng)就數(shù)順豐和圓通的動(dòng)作最為頻繁，步子邁得最大。

　　大致了解了民營(yíng)企業(yè)在航空物流領(lǐng)域的布局，再來(lái)看一下國(guó)營(yíng)物流企業(yè)陣營(yíng)的情況。

　　國(guó)營(yíng)企業(yè)中，最值得關(guān)注的就是中國(guó)郵政。

　　在國(guó)內(nèi)，郵政航空是首家專(zhuān)營(yíng)特快專(zhuān)遞和貨物運(yùn)輸?shù)暮娇展荆壳叭洐C(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模 34 架，僅次于順豐，在全國(guó)排名第二。

　　在海外，2019 年，西班牙郵政收購(gòu)了 Rangel Expresso 公司多數(shù)股權(quán)，進(jìn)入葡萄牙市場(chǎng)；同時(shí)，它還在馬德里的 Barajas 機(jī)場(chǎng)建設(shè)了新的國(guó)際分揀中心。

　　此外，郵政與嘉里物流合資的嘉郵通（K-Parcel），主攻歐洲市場(chǎng)，目前覆蓋了西班牙、葡萄牙、意大利、英國(guó)等國(guó)家。

　　去年 2 月，西班牙郵政與伊比利亞航空公司合作，成立貨運(yùn)航空公司 Correos Cargo，專(zhuān)門(mén)運(yùn)輸亞歐之間國(guó)際貨物。

　　整體來(lái)看，郵政的布局范圍甚廣，覆蓋也很全面。

　　不過(guò)，從全球范圍來(lái)看，我國(guó)物流企業(yè)與海外物流企業(yè)相比，依舊存在著很大的差距。

　　國(guó)際市場(chǎng)上，60% 的運(yùn)力資源來(lái)自于海外物流企業(yè)，尤其是貨運(yùn)實(shí)力，國(guó)內(nèi)物流企業(yè)更是被海外物流企業(yè)單方面壓制。

　　以三大國(guó)際快遞巨頭 FedEx、UPS 和 DHL 為例，2021 年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)edEx 的在役機(jī)隊(duì)數(shù)量共有 684 架，擁有 14 個(gè)主要貨運(yùn)基地；UPS 在役機(jī)隊(duì)數(shù)量為 624 架，而 DHL 擁有 191 架貨機(jī)。

　　其中，成立于 1973 年 4 月的 FedEx，其物流體系已經(jīng)相當(dāng)完善。

　　在 1989 年，F(xiàn)edEx 收購(gòu)了美國(guó)首家定期的貨運(yùn)航空公司飛虎航空，一舉拿下了飛虎航空在亞洲 21 個(gè)國(guó)家及地區(qū)的航線(xiàn)權(quán)，為其成為航空物流巨頭埋下了伏筆。

　　1995 年，F(xiàn)edEx 購(gòu)買(mǎi)了中國(guó)和美國(guó)之間的航線(xiàn)權(quán)，1996 年，F(xiàn)edEx 直接成為唯一享有直航中國(guó)權(quán)利的美國(guó)物流公司。

　　從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)角度看，2022 財(cái)年，F(xiàn)edEx 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 935.12 億美元，凈利潤(rùn)達(dá)到 38.26 億美元，而順豐、中通、韻達(dá)和圓通的利潤(rùn)全部加起來(lái)都不及 FedEx 利潤(rùn)的一半。

　　此外，由亞馬遜自建的亞馬遜航空，截至 2021 年底，運(yùn)營(yíng)的飛機(jī)也超過(guò)了 100 架，而同樣作為電商平臺(tái)的京東，去年才正式成立了京東航空。

　　從中也不難看出，在航空貨運(yùn)市場(chǎng)中，我國(guó)物流企業(yè)最大的對(duì)手，是深耕多年的海外物流企業(yè)。

        三

        物流企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)

　　2022 年的壓力，將延續(xù)到 2023 年。

　　雖然航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模逐漸恢復(fù)到過(guò)往水平，但是在全球經(jīng)濟(jì)衰退、能源價(jià)格飆升的背景下，2023 年航空物流企業(yè)將面臨更大的盈收壓力。

　　航空業(yè)行業(yè)組織國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì) ( IATA ) 預(yù)測(cè)，2023 年航空貨運(yùn)行業(yè)總收入為 1494 億美元，比 2022 年減少 520 億美元。

　　同時(shí)，由于我國(guó)航空貨運(yùn)以客機(jī)腹艙運(yùn)輸為主，如今貨運(yùn)市場(chǎng)復(fù)蘇，腹艙運(yùn)力增加，收益必然會(huì)下跌。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020 年航空貨運(yùn)收益增長(zhǎng)了 52.5%，2021 年增長(zhǎng)了 24.2%，2022 年增長(zhǎng)了 7.2%，而 IATA 預(yù)計(jì)，2023 年收益將下降 22.6%，放緩至 1500 億美元左右，表現(xiàn)疲軟。

　　此外，2022 年，北美地區(qū)航空貨運(yùn)市場(chǎng)基本恢復(fù)盈利，預(yù)計(jì)將持續(xù)到 2023 年，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)從 2022 年的 99 億美元增長(zhǎng)至 2023 年的 114 億美元。

　　而歐洲以及亞太地區(qū)，虧損勢(shì)頭尚未得到扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì) 2023 年，暫且無(wú)法恢復(fù)盈利水平。

　　不過(guò)，這也給了航運(yùn)物流公司一個(gè)啟示，那就是北美市場(chǎng)迎來(lái)重大利好，需要重點(diǎn)關(guān)注和布局。

　　對(duì)國(guó)內(nèi)物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，下一步要做的是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，找準(zhǔn)突破點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，畢竟只有提高營(yíng)收能力，才有可能形成穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　目前看來(lái)，行業(yè)將迎來(lái)新一輪洗牌，未來(lái)航空貨運(yùn)舞臺(tái)上必定好戲連連。