“如果銀行不改變，我們就改變銀行。”

　　當(dāng)2008年，力推支付寶的馬云如此豪言之時，銀行或許是不太在意的，但有一家公司一定曾經(jīng)后背發(fā)涼，這家公司就是中國銀聯(lián)。

　　2014年12月12日，一段話刷爆各大媒體。

　　“請大家記住2014年12月12日，這是一個具有意義的時間節(jié)點。阿里集團通過支付寶線下營銷事件，正式向線下收單業(yè)務(wù)的霸主銀聯(lián)宣戰(zhàn)”。

　　寫下這段話的，是星展銀行科技副總裁鮑忠鐵。

　　不僅是他，許多銀行業(yè)高管都看到了一系列現(xiàn)實：“雙十一”購物節(jié)蒸蒸日上；支付寶的實名用戶超過3億，基本覆蓋了中國最有消費意愿的一批人；開始在支付戰(zhàn)場和中國銀聯(lián)短兵相接。

　　這個如今看來結(jié)局已定的線下支付戰(zhàn)爭，在當(dāng)時已經(jīng)開打三年，勝負卻頗具爭議。

　　2011年，央行為鼓勵和規(guī)范支付市場的發(fā)展，陸續(xù)發(fā)放了250張第三方支付牌照，阿里巴巴的支付寶、微信的財付通、中國銀聯(lián)都是第一批獲得牌照的公司。

　　牌照的發(fā)布，意味著一批新玩家拿到了支付市場的入場券。包括支付寶、微信在內(nèi)的支付平臺紛紛開始了自己對業(yè)務(wù)的開拓。

　　2012年3月，阿里巴巴宣布了一個決定：將在3年內(nèi)斥資5億元，布局線下POS機業(yè)務(wù)。但這個決定，正好撞在了一塊鐵板上，那就是中國銀聯(lián)。

　　在POS機的江湖里，中國銀聯(lián)是任何支付玩家都繞不過去的前輩，早在馬云還在發(fā)愁阿里巴巴怎么活的時候，它就已經(jīng)開始了自己的布局。

　　在2002年以前，各大銀行還沒有聯(lián)網(wǎng)互通，不同標準、不同品牌的銀行卡不能相互受理。一個商家想要支持現(xiàn)金外的支付，需要準備好幾家銀行的POS機。

　　為了改變這個業(yè)態(tài)，2002年3月，經(jīng)國務(wù)院同意，中國人民銀行批準，中國銀聯(lián)股份有限公司成立。它的初衷，是通過銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)間的互聯(lián)互通，進而使銀行卡得以跨銀行，跨地區(qū)甚至跨境使用。

　　在銀聯(lián)的努力下，從此人們只需手持銀聯(lián)卡，即可在任意一家銀聯(lián)合作銀行存取現(xiàn)金，同時，線下商家也只需準備一個銀聯(lián)POS機，即可實現(xiàn)銀聯(lián)卡的刷卡支付。

　　得益于起步較早，在2012年的線下支付市場，中國銀聯(lián)是個一家獨大的存在。它的年收入130億元，但卻擁有9成左右的市場份額，其業(yè)務(wù)收入中，一半以上來自于國內(nèi)的POS機收單收入，是當(dāng)之無愧的支付巨頭。

　　讓支付寶和其他支付玩家撞上鐵板的另一個原因，是銀聯(lián)在行業(yè)內(nèi)的特殊地位，由于銀行聯(lián)網(wǎng)互通需要銀聯(lián)，再加上政策原因，支付公司在線上和線下辛苦開拓市場，賺來的支付手續(xù)費同樣要與銀聯(lián)分享。

　　最終，僅僅一年多時間，阿里巴巴就鳴金收兵，宣布停止布局線下POS機業(yè)務(wù)。

　　支付市場的現(xiàn)狀，讓各大支付公司感到不滿，甚至通過媒體喊話：“我們一起把市場做大，實際上還是給中國銀聯(lián)打工。”

　　支付市場的變化，是從政策變化開始的。

　　2013年7月，中國人民銀行發(fā)布了《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，向市場釋放出開放銀行卡清算市場的信號。根據(jù)該辦法規(guī)定，在線下收單業(yè)務(wù)中，第三方支付機構(gòu)可以繞過中國銀聯(lián)，和銀行進行直聯(lián)。

　　這一政策從根本上改變了業(yè)態(tài)——原本，中國銀聯(lián)可以坐等收取手續(xù)費，現(xiàn)在卻要被拉到與各大支付公司同臺競技的環(huán)境中。

　　中國銀聯(lián)因此面臨著一個新格局：一群躍躍欲試的支付機構(gòu)，一群強勢但態(tài)度曖昧的銀行，以及前景不明的政策規(guī)定。

　　2014年3月13日，中國銀聯(lián)總裁時文朝在一場發(fā)布會上感慨：“這20家（支付）機構(gòu)千方百計地繞過銀聯(lián)進行轉(zhuǎn)接清算，銀聯(lián)的交易量分流非常明顯。”

　　中國銀聯(lián)曾經(jīng)想試圖重建與各大支付公司的關(guān)系，然而當(dāng)時甚至有支付平臺表示：“我們不再相信銀聯(lián)了”。

　　這讓時文朝不免對市場感到擔(dān)憂：“這既有可能是全新格局的起點，也可能是混亂時代的轉(zhuǎn)折點。”

　　但這個說法只對了一半，全新格局的確到來了，但最耀眼的主角卻不是銀聯(lián)。

　　真正遮住了中國銀聯(lián)光芒的，是一塊小小的二維碼。

　　提到二維碼，人們會迅速聯(lián)想到騰訊、阿里，但大家不知道的是，作為支付“國家隊”，中國銀聯(lián)其實很早就在這個領(lǐng)域布局。到2014年，銀聯(lián)的二維碼支付模式在技術(shù)和設(shè)備應(yīng)用層面都已成熟。

　　但監(jiān)管擋住了它的腳步——2014年3月，由于二維碼支付尚屬新興技術(shù)，安全性有待考證，央行決定暫停二維碼支付業(yè)務(wù)，礙于尚未取得央行“放行許可”，銀聯(lián)的二維碼模式只得暫時雪藏。

　　這與銀聯(lián)的出身關(guān)系密切，而各大支付公司，反倒沒有那么束手束腳，用各種擦邊方式繞開二維碼支付禁令。

　　2013年10月，在銀泰百貨的29家門店中，“支付寶錢包當(dāng)面付”全面進場，在收銀臺付款時，只要按照收銀員的提示，打開手機上的“支付寶錢包”，選擇“當(dāng)面付”，把手機話筒對準收銀臺上一個綠色的聲波裝置就能完成聲波付款。2014年8月，微信則推出了“面對面收錢”。

　　同年“雙十二”，阿里巴巴宣布，線下近100個品牌，約2萬家門店將參與“雙十二”活動，活動當(dāng)天使用支付寶錢包付款即可打五折，范圍覆蓋餐館、甜品、面包店、超市、便利店等多個日常場所。

　　這種潮流很快在零售圈蔓延，廣東本土零售巨頭美宜佳迅速在17個城市5500家門店推廣支付寶錢包條碼支付。它的市場總監(jiān)對此評論道：手機支付很快將成為便利店的標配。

　　一邊是擦邊球式的線下支付，一邊則是從2014年開始，包括支付寶、微信財付通等各方，始終沒有放棄與央行、支付清算協(xié)會等監(jiān)管部門進行溝通，用建立二維碼支付標準和安全標準的方式，著手推動二維碼支付的合法化。

　　2016年，支付平臺們得到了他們想要的好消息——央行正式承認二維碼支付的地位，支付寶、微信財付通迅速以摧枯拉朽的速度，把二維碼貼到了每一個街頭巷尾的小店。

　　在它的背后，卻是陷入被邊緣化危機的中國銀聯(lián)。

　　銀聯(lián)并非全無反擊。

　　2017年6月，中國銀聯(lián)獨自聯(lián)合近10萬商戶，主推自己的二維碼支付，推出“62銀聯(lián)云閃付全民盛惠”，優(yōu)惠力度之大使得“銀聯(lián)舍得砸錢”成為許多人對“銀聯(lián)62節(jié)”的第一印象。

　　僅僅一個月后，銀聯(lián)又放出新的大招：它竟然聯(lián)合在營銷方面一向“高冷”的蘋果公司，在中國開始了一場為期一周使用“Apple Pay+銀聯(lián)”便可享受5折優(yōu)惠的營銷活動。

　　以連續(xù)兩輪高達數(shù)億元的營銷補貼活動，銀聯(lián)高調(diào)宣布加入線下二維碼支付大戰(zhàn)。

　　但媒體的評論卻不太留面子，有論調(diào)稱，這是中國銀聯(lián)和蘋果Apple Pay都被支付寶和微信財付通逼急了，只得抱團取暖。

　　這樣的說法，雖然未必道出了實情，但從中國銀聯(lián)的一系列動作中，卻很能看出它在二維碼支付的潮流中，努力爭奪用戶的努力。

　　2018年，中國銀聯(lián)的云閃付與毛不易合作，“一毛錢都不容易，銀聯(lián)替你付一半”，諧音梗營銷噱頭十足。2019年，中國銀聯(lián)為主推的“銀聯(lián)62節(jié)”造勢，特意拍攝了電影《回到6月2號》，一度被網(wǎng)友稱之為“銀聯(lián)影業(yè)”。

　　用活動開路，以打折跟進，精明的消費者很快就發(fā)現(xiàn)，在那段時間的線下商超，只要使用中國銀聯(lián)的“云閃付”APP，就可以得到“標價78、支付29”的優(yōu)惠。

　　這一系列打法，確實為中國銀聯(lián)的云閃付帶來突破，僅僅在2018年十個月時間內(nèi)，用戶量就從1億提升到2億。

　　除了營銷活動與打折，中國銀聯(lián)反擊支付寶和微信的獨門武器，是“安全牌”和國際標準。

　　早在銀聯(lián)上線云閃付二維碼之時，銀聯(lián)技術(shù)人員便透露，銀聯(lián)的二維碼采用了Token令牌技術(shù)，是具備金融安全級別的支付產(chǎn)品，達到了央行和國際的EMV標準（國際三大卡組織歐陸卡、萬事達卡和維薩卡發(fā)起制定的智能IC卡標準）要求。

　　這句話，句句講的是自己，聽起來卻像是在炮轟所有自定義技術(shù)的支付平臺。

　　然而無論中國銀聯(lián)如何奮力反擊，它的腳步，終究比支付寶、微信晚了三年。對于移動互聯(lián)時代來說，三年實在太久了。

　　此時的消費者已經(jīng)擁有了使用慣性，同時因為社交、網(wǎng)絡(luò)購物、乃至打車等需求，微信和支付寶已經(jīng)是消費者的必備軟件，在中國銀聯(lián)的云閃付優(yōu)惠政策中，很多消費者只是“占了一次便宜”，就又回到了微信和支付寶的懷抱。

　　如今，支付寶和微信財付通共同占據(jù)中國線下支付90%多的市場份額，中國銀聯(lián)雖位列第三，但卻僅有支付寶、微信財付通的零頭，線下支付格局已經(jīng)大逆轉(zhuǎn)。

　　曾經(jīng)一半收入來源于線下支付的中國銀聯(lián)，只用一句慘痛，已經(jīng)不足以形容它在支付市場中的失勢。

　　不過，支付寶、微信雖然讓銀聯(lián)在國內(nèi)支付市場變得邊緣化，但并沒有讓銀聯(lián)倒下。因為各大銀行間的數(shù)據(jù)互通仍然需要通過銀聯(lián)，同時，銀聯(lián)還擁有一個有希望的成長通道。

　　這就是國際市場，在那里，“打內(nèi)戰(zhàn)”不太行的中國銀聯(lián)，卻是一個“外戰(zhàn)內(nèi)行”的存在。

　　在海外，中國銀聯(lián)有兩個老對手：同為銀行卡組織的Visa和萬事達。

　　2002年3月，中國銀聯(lián)正式成立。由于在此之前，Visa實際上擔(dān)負了中國銀行卡市場引路人和培育者的角色，因此2002年6月，中國銀聯(lián)就加入Visa，成為其簽約收單機構(gòu)。之后Visa一度派出專家在銀聯(lián)辦公室常駐，幫助銀聯(lián)解決了眾多問題。

　　得益于這層師徒關(guān)系，銀聯(lián)與Visa聯(lián)合推出了同時標有“銀聯(lián)”和“Visa”的“雙幣卡”。

　　這就使得，中國銀聯(lián)旗下的合作銀行，不僅能受理單標志的“銀聯(lián)卡”，還能受理雙標志的“雙幣卡”；同樣，Visa旗下的合作銀行，也是既能受理“Visa卡”，又能受理“雙幣卡”。

　　彼時，銀聯(lián)僅僅是一個新生卡組織，反觀Visa在全球提供結(jié)算的國家和地區(qū)達到200多個。也就是說，新生的銀聯(lián)借助Visa的品牌知名度和完善的標準體系為自己鋪平國際化道路。

　　通過這場合作，銀聯(lián)得到了他想要的知名度，但Visa卻收獲寥寥。

　　彼時，隨著全球范圍內(nèi)中國旅客的增多，國外銀行、商鋪在受理雙幣卡的同時，自然對銀聯(lián)逐漸了解。

　　而銀聯(lián)的國際化道路恰恰是從這一方面進行突破的。

　　2005年，銀聯(lián)在進軍新加坡時，面對的是一個相對飽和的市場，在這里Visa、萬事達基本遍布每個角落。

　　銀聯(lián)國際東南亞總經(jīng)理楊文匯曾介紹，“公司首先針對服務(wù)中國游客的本地商家和旅游景點，例如DFS免稅店、名牌商店、百貨公司等，讓在新加坡的中國持卡者在這些商家使用銀聯(lián)卡。”

　　同時，新加坡有相當(dāng)大一部分是經(jīng)常去中國的商務(wù)人員，因此，銀聯(lián)又于2008年與大華銀行發(fā)行了第一張本地銀行的銀聯(lián)卡，專門針對來到中國的商務(wù)旅客。

　　不單單是新加坡，在全球相對飽和的市場都是如此，隨著中國旅客的逐年增多，大量國外品牌店開始為了服務(wù)中國旅客而開通銀聯(lián)支付。

　　根據(jù)尼爾森一份2009年的調(diào)查報告顯示，成立僅7年的中國銀聯(lián)擊敗了有40年歷史的萬事達，成為亞太地區(qū)第二大支付品牌，僅次于有50年歷史的Visa。

　　2009年，中國銀聯(lián)總裁許羅德更是自信宣布：“銀聯(lián)的下一個目標不是國內(nèi)，而是全球市場。”

　　中國銀聯(lián)在國際上的咄咄逼人的擴展步伐，幾乎就是微信、支付寶在國內(nèi)支付市場的翻版。而這，也因此成為了Visa封堵中國銀聯(lián)的原因。

　　2009年4月，Visa向其成員銀行發(fā)函要求，其合作機構(gòu)面對帶有中國銀聯(lián)和Visa標志的“雙幣卡”時，只能使用Visa的支付系統(tǒng)。

　　次年6月2日，Visa再次發(fā)函，不但要求“雙幣卡”不得走中國銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，同時還宣稱8月1日起將重罰違反規(guī)定的銀行。

　　直到2010年6月1日，Visa加大對中國銀聯(lián)封堵力度前一天，中國銀聯(lián)還與英國最大的銀行卡收單機構(gòu)RBS WorldPay達成合作，首次開通英國的銀聯(lián)卡商戶受理業(yè)務(wù)。此時，中國銀聯(lián)國際受理網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)延伸至境外90多個國家和地區(qū)。

　　反觀Visa，由于中國國內(nèi)市場基本被銀聯(lián)獨家經(jīng)營，因此中國的銀行在受理“雙幣卡”時基本都是走銀聯(lián)結(jié)算，最終給銀聯(lián)繳納手續(xù)費，Visa幾乎無法在中國賺到錢。

　　Visa銀聯(lián)大戰(zhàn)也因此而正式打響。

　　2010年6月7日，就在Visa加大對中國銀聯(lián)封堵力度的5天后，央行宣布金融IC卡的推行提速，中國范圍內(nèi)使用的銀行卡將無一例外采用銀聯(lián)PBOC2.0標準，這意味著國外銀行卡組織將會失去更多的市場。

　　同年9月16日，美國宣布已向WTO提出關(guān)于美國電子支付服務(wù)供應(yīng)商在中國的受限案。Visa與銀聯(lián)的暗戰(zhàn)徹底升級到國家層面。

　　2012年7月16日，WTO做出裁定結(jié)論——支持中國將有序開放支付服務(wù)市場的觀點。

　　Visa和中國銀聯(lián)的大戰(zhàn)雖告一段落，但畢竟撕破了臉，已經(jīng)擁有幾十年歷史的Visa和萬事達幾乎占據(jù)了除中國外的全部主流市場，中國銀聯(lián)的出海變得更加困難。

　　根據(jù)支付咨詢機構(gòu)RBR一份2015年的報告顯示：中國銀聯(lián)在全球21.6萬億美元的支付市場中占比高達37%。不過，扣除在中國的業(yè)務(wù)，中國銀聯(lián)在全球市場僅占0.5%。相比之下，Visa和萬事達分別占50%和31%。

　　中國銀聯(lián)因此將目光鎖定在銀行卡支付有待發(fā)展的新興市場，其中東南亞就是銀聯(lián)的重中之重。

　　2012年，銀聯(lián)國際正式成立。同年，老撾央行獲得中國對外援助資金，以建設(shè)其國內(nèi)金融交換清算統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)平臺。通過三年的努力，中國銀聯(lián)作為承建方，參與建設(shè)老撾國家銀行卡支付系統(tǒng)，幫助當(dāng)?shù)貙崿F(xiàn)銀行卡交易的跨行轉(zhuǎn)接與清算功能。

　　如今，銀聯(lián)已經(jīng)是老撾第一大國際支付品牌，市場份額超過80%。但老撾的成功，其實只是中國銀聯(lián)嘗試從Visa、萬事達等公司手中爭奪全球市場份額的縮影。

　　2017年，相關(guān)卡組織人員透露，“銀聯(lián)明顯是接到了中國政府的授意，要在中國境外與Visa和萬事達進行角逐”。

　　同年，中國銀聯(lián)陸續(xù)向緬甸、印度尼西亞、馬來西亞、哈薩克斯坦，甚至向身處非洲內(nèi)陸的剛果民主共和國進軍。

　　在這些國家，由于經(jīng)濟發(fā)展相對落后，因此銀行卡的普及其實一片空白。比如緬甸2017年僅有2%的人口擁有銀行卡，因此即便強大如Visa和萬事達也未真正在其國家布局，至于二維碼支付更是天方夜譚。

　　如今，中國銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)已延伸至全球180個國家和地區(qū)，發(fā)卡量多年位居全球卡組織第一，市場份額也從2015年的37%提升到2020年的59%。在發(fā)展中國家，比如東南亞的受理率已達80%；在相對發(fā)達的地區(qū)，銀聯(lián)也能自由使用，比如在澳大利亞，已經(jīng)有90%的ATM和80%的商戶可以自由使用銀聯(lián)卡。

　　對于銀聯(lián)而言，這意味著大量的機遇。比如在銀聯(lián)扎穩(wěn)腳跟的東南亞，如今互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)開始飛速發(fā)展，據(jù)谷歌、淡馬錫、貝恩聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)的數(shù)字支付規(guī)模已經(jīng)從2019年的6000億美元增長至2020年的6200億美元，且預(yù)計到2025年將會達到1.2萬億美元。

　　而在東南亞布局已久的銀聯(lián)，可以快速推廣自己的二維碼支付。在那里，支付寶、微信等反而成為后來者。根據(jù)2020年的數(shù)據(jù)顯示，在東南亞地區(qū)，銀聯(lián)僅2020年前10個月的線下交易量就增長了40%。

　　二十年已過，老牌且正牌的中國銀聯(lián)，在支付市場從“老大”變成了“老三”，在支付寶與微信兩大巨頭的夾縫中，它看起來實在有點邊緣化。

　　但在當(dāng)下，“老三”卻不見得毫無爆發(fā)可能。

　　到2022年3月，云閃付累計注冊用戶還是達到了不可忽視的4.6億。在過去的一年里，它完成了2300億筆銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)交易，230萬億元交易額。

　　對于增量已經(jīng)見頂?shù)闹Ц镀脚_而言，如何盤活存量，是未來幾年內(nèi)最重要的增長極。而實現(xiàn)與這4.6億用戶的互通，意味著巨大的增長可能性。

　　對于支付寶和微信而言，如此體量的銀聯(lián)，顯然是雙方都積極爭取的合作對象，而對于銀聯(lián)而言，與任何一方的合作，都將是一個可以汲取到業(yè)績增長的來源。

　　靠銀行卡發(fā)家的中國銀聯(lián)，其實并不會因為銀行卡的衰落而倒下，相反，國際化的進展，以及雖為“老三”，操作巧妙卻可以兩邊得利的行業(yè)格局，這都成為了銀聯(lián)在未來的想象空間。但這張未來答卷的最終得分，還需要交給它自己來填寫。