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價格戰(zhàn)熄火?2022快遞這場“仗”怎么打,順豐、韻達、圓通、中通、申通…...

來源:物流時代周刊 | 2022-06-13 09:15

  2021年,京東物流登陸港交所,我國上市快遞企業(yè)數(shù)量達到8家。頭部快遞企業(yè)集聚資本市場,依托資本力量,加速網(wǎng)絡(luò)布局和領(lǐng)域拓展,市場競爭力和產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)能力明顯提升。上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模已經(jīng)占我國快遞市場規(guī)模的八成以上,其發(fā)展變化很大程度上體現(xiàn)了整個行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。

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  2021年,上市快遞企業(yè)克服新冠肺炎疫情帶來的沖擊,整體延續(xù)高速增長勢頭。5家上市快遞企業(yè)(僅包括中通、韻達、圓通、申通和順豐)合計完成快遞業(yè)務(wù)量788.7億件,同比增長29.9%,與行業(yè)增速持平,為行業(yè)穩(wěn)增長做出了積極貢獻。5家上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量之和占全國快遞市場的比重超過七成,達72.8%,占比連續(xù)3年快速上升后保持穩(wěn)定,說明我國快遞市場競爭格局趨于穩(wěn)定。

  從絕對量來看,市場規(guī)模穩(wěn)居全球前列,5家上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量均超過百億件,中通首次超過200億件.從增速變化來看,頭部企業(yè)增速趨同,中通和韻達增速領(lǐng)跑,同比增速超過30%,韻達、順豐和申通增速在29%左右,5家快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速極差為6.1%,同比縮小21.8個百分點,為10年以來最小增速差。

  上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速趨同,一方面受基數(shù)擴大影響,頭部快遞企業(yè)基數(shù)較大,每個增長點所需件量規(guī)模較大,中通增長1個百分點相當(dāng)于申通增長2個多百分點;另一方面受市場競爭趨緩影響,2021年,受疫情散發(fā)等因素影響企業(yè)運行成本持續(xù)上升,快遞價格趨于穩(wěn)定,服務(wù)質(zhì)量分層趨勢漸顯。

  7家上市快遞企業(yè)營業(yè)收入之和達4,857.9億元(因百世被極兔收購后沒公布快遞相關(guān)收入而沒有納入),同比增長31.3%,遠高于行業(yè)17.5%的平均增速,順豐和京東兩家企業(yè)營業(yè)收入超過千億元,順豐首次超過2000億元。7家企業(yè)中5家企業(yè)營業(yè)收入增速高于行業(yè)增速,京東物流以42.7%的增速領(lǐng)跑。剔除京東和德邦外,其他5家企業(yè)營業(yè)收入增速達29.9%,與業(yè)務(wù)量增速基本持平。

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  2021年,“兩進一出”工程得到上市快遞企業(yè)的積極響應(yīng),成效逐步顯現(xiàn)。“快遞出海”穩(wěn)步推進,2021年,主要快遞企業(yè)加快海外網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和通道建設(shè)。

  順豐快遞業(yè)務(wù)覆蓋海外84個國家及地區(qū),較上年末新增6個國家和地區(qū),新開通中國出口至沙特阿拉伯、南非、埃及、肯尼亞、摩洛哥等國11條流向,新開通深圳至洛杉磯、深圳至曼谷、武漢至河內(nèi)、成都至達卡等11條航線,并且在美國、歐洲、東南亞等多個國家布局海外倉儲,跨境服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進一步健全。

  京東物流在英國、美國、澳大利亞等6個國家新建自主運營的自動化海外倉,打通了我國到東南壓和英國等地全貨機航線,增強了中美、中澳和中歐海運干線網(wǎng)絡(luò)布局。

  韻達新開通國際業(yè)務(wù)的城市有27個,國際業(yè)務(wù)覆蓋國家及地區(qū)已達到35個。“快遞進村”加速實施,鄉(xiāng)村共配成為主流。2021年,韻達新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點2571家,順豐和申通快遞網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率分別較上年末提高4.2個和3個百分點,末端綜合服務(wù)站點數(shù)量明顯增加,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加速下沉。

  “快遞進廠”模式推廣,供應(yīng)鏈成為行業(yè)增長的亮點。供應(yīng)鏈需求加速釋放,2021年,京東物流一體化供應(yīng)鏈客戶數(shù)量達7.5萬家,同比增長41.7%,來自一體化供應(yīng)鏈客戶的收入達711億元,同比增長27.8%。

  順豐供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)實現(xiàn)不含稅營業(yè)收入392億元,同比增長199.8%,順豐旗下豐豪、新夏暉的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)取得較快增長,四季度并購嘉里物流后,進一步擴大國際網(wǎng)絡(luò)及綜合服務(wù)能力。

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  2021年,主要上市快遞企業(yè)繼續(xù)加大了在處理能力、運輸能力等基礎(chǔ)領(lǐng)域的投資,并圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游開始布局,投融資活動活躍,力度明顯加大。2021年以來,快遞企業(yè)投資主要呈現(xiàn)出以下幾個方面的特點。

  一是投資規(guī)模明顯加大,順豐與韻達投資額分別達289億元和92.2億元,同比分別增長104.2%和47.7%,遠高于其業(yè)務(wù)收入增速,對未來發(fā)展的前景持樂觀態(tài)度。

  二是快遞產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)加速,快遞企業(yè)從建設(shè)單一分揀中心逐步向涵蓋快遞分揀、智能倉儲、冷鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)孵化等多種功能于一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū),范圍經(jīng)濟開始顯現(xiàn)。

  2021年末,順豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地面積和建筑面積分別為15,313畝和994萬平方米,同比分別增長75.6%和62.7%,已建成運營項目土地面積和建筑面積分別為9850畝和555萬平方米,設(shè)立了順豐房托基金并于2021年5月17日在香港聯(lián)交所上市,為順豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)拓展提供了重要保障。韻達2021年土地投資額為16億元,同比增長261.5%。分揀中心建設(shè)仍然是產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的重點,韻達分揀中心投資額51.1億元,同比增長27.7%。圓通完成北京、東莞、義烏、濟南、杭州、南京等多個轉(zhuǎn)運中心的升級改造,完成廣州、新鄉(xiāng)、長沙、昆明、長春等多個轉(zhuǎn)運中心的擴建工程。中通購買廠房、設(shè)備和車輛的支出達83.6億元,同比增長15.5%,企業(yè)重資產(chǎn)化趨勢強化。

  三是科技研發(fā)投入力度增強。2021年,6家上市快遞企業(yè)(此處指順豐、京東、韻達、圓通、申通和德邦6家企業(yè))研發(fā)人員之和達1.3萬人,研發(fā)投入支出為71.6億元,研發(fā)投入占其營業(yè)收入的比重達1.6%。順豐和京東研發(fā)力度較大,投入均超過20億元,兩者占總體的比重超過九成,成為行業(yè)技術(shù)研發(fā)的主力軍。順豐已獲得及申報中的專利3864項,軟件著作權(quán)2058個,并入圍2021民營企業(yè)研發(fā)投入500家的62位和2021民營企業(yè)發(fā)明專利500家榜單的298位。京東物流已申請專利和軟件許可超過5500項,其中自動化技術(shù)和無人技術(shù)專利數(shù)量超過3000項。

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  2021年以來,上市融資步伐加快,京東物流、順豐房托、順豐同城陸續(xù)在港交所上市,燕文啟動上市程序,受益于快遞業(yè)高成長性,上下游企業(yè)上市步伐加快,中科微至等登陸資本市場,中郵科技等啟動科創(chuàng)板上市程序,快遞概念板塊陣容擴大。

  融資規(guī)模創(chuàng)新高。融資方式集中在中短期票據(jù)、債券和定增等方面,順豐、圓通、韻達等主要企業(yè)融資規(guī)模超400億元,僅順豐非公開發(fā)行股票融資達200億元。投資并購頻繁,上下游產(chǎn)業(yè)鏈條是并購的重點方向,順豐收購嘉里大通、極兔并購百世、京東收購中國物流資產(chǎn)和德邦快遞、韻達入股德邦快遞等,企業(yè)綜合實力明顯增強。

  快遞板塊市值創(chuàng)新高,2021年12月31日,8家快遞企業(yè)市值之和接近8000億元,較年初增加超千億元,主要受板塊擴容影響。企業(yè)股價走勢分化,2021年,受疫情和價格戰(zhàn)等外部環(huán)境影響,快遞企業(yè)股價整體下行,8家上市快遞企業(yè)中僅圓通和韻達2家股價上漲,分別上漲47.1%和30.8%;百世和京東跌幅居前,分別下跌58.2%和34.5%;順豐和德邦次之,分別下跌21.5%和13.9%;中通保持相對穩(wěn)定,下跌3.2%。

  但是,四季度受快遞旺季到來和快遞價格上調(diào)影響,電商快遞企業(yè)股價持續(xù)攀升,申通、圓通和韻達股價上漲20.2%、19.7%和6.3%,快遞板塊股價整體呈現(xiàn)緩降快升的走勢。

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  2021年,主要上市快遞企業(yè)依托寄遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò),拓展快運、倉儲、冷鏈、即時配送、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù),向綜合物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。快遞企業(yè)擁有最豐富的應(yīng)用場景、最先進的技術(shù)裝備、最廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),進入相關(guān)領(lǐng)域后加速了該領(lǐng)域市場的整合,并在激烈的市場競爭中搶占先機,影響力持續(xù)提升。總體來看,上市快遞企業(yè)拓展服務(wù)領(lǐng)域主要呈現(xiàn)以下3個方面的特征。

  一是供應(yīng)鏈是拓展的主要方向。上市快遞企業(yè)通過并購方式快速進入供應(yīng)鏈市場,順豐并購嘉里大通,京東物流收購跨越和德邦,迅速做大市場規(guī)模。倉儲是供應(yīng)鏈拓展的重要基礎(chǔ),2021年,京東物流新增倉庫數(shù)量約400個,相當(dāng)于每天至少新增一座倉庫,京東物流已在全國運營超1300個倉庫,總管理面積超2400萬平方米。汽車和消費品是重要拓展方向,京東物流打造輸出了快消、服飾、3C等8個細分領(lǐng)域標準化解決方案,與沃爾沃合作實現(xiàn)汽車配件庫存成本的結(jié)構(gòu)性優(yōu)化,得到長城、上汽通用五菱等汽車企業(yè)認可。

  二是快遞企業(yè)進入新領(lǐng)域,迅速成為細分領(lǐng)域領(lǐng)跑者。上市快遞企業(yè)將快遞運作模式、技術(shù)等推廣至相關(guān)領(lǐng)域后,迅速成為該領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。順豐快運營收規(guī)模連續(xù)兩年位列中國零擔(dān)快運行業(yè)第一,順豐冷運連續(xù)3年蟬聯(lián)中國冷鏈物流百強榜第一,順豐同城已成長為我國規(guī)模最大的獨立第三方即時配送服務(wù)平臺。

  三是新業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升。從上市快遞企業(yè)公布數(shù)據(jù)看,新業(yè)務(wù)體量較小,增長速度明顯高于快遞的增速,成為業(yè)績增長的亮點。2021年,順豐非時效快遞業(yè)務(wù)收入占總收入的比重首次超過一半,同比提高11.8個百分點,呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

  四是新業(yè)務(wù)與寄遞業(yè)務(wù)在資源整合方面力度加大,順豐“四網(wǎng)融通”取得成效,時效更強、運輸更快、場地利用效能得到提升、末端人員操作效率更高,時效快遞全程平均時長縮短近2小時從上市快遞企業(yè)運行情況來看,我國快遞業(yè)長期向好基本面沒有改變,發(fā)展?jié)摿Υ蟆㈨g性足、空間廣的特點也沒有改變,超大規(guī)模市場優(yōu)勢明顯,要素資源持續(xù)活躍,升級發(fā)展步伐加快,產(chǎn)業(yè)支撐作用明顯增強,對社會經(jīng)濟發(fā)展貢獻日益顯著。

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