身居幕后的菜鳥，正是左右戰局最核心的神經中樞。

　　2009年夏天，張勇和他的團隊在辦公室里討論，辦點兒什么活動能刺激一下下半年的銷量。

　　當時辦公室內在場的幾乎全是光棍，白板上寫滿了創意方案。有人指著白板上的品牌說，要是這些東西都打五折就好了。

　　“雙十一”就這么成為了促銷的標志性節點，進而成為了賣家、物流企業乃至平臺之間的必爭之地。

　　快遞企業紛紛降價吸引電商業務，跨省快遞起步價從18元直線下跌至最低5元，“9.9元包郵”、“包郵區”等概念也逐漸普及。

　　2012年被業內稱為雙十一的爆發點，淘寶商城正式更名為天貓，銷售總額當天達到了191億元，最后完成配送用了半個月的時間。

　　大規模訂單的涌現導致物流產業人力、基礎設施投入趕不上電商的發展速度，供需失衡。一件快遞的配送時間從平日的2-4天延長至1-2周，快遞企業遭投訴、快遞員忙前忙后、商家被迫掛出“致歉信”。

　　馬云曾經明確地判斷，電子商務環節中唯一出問題的便是物流，快遞業投遞能力的提升迫在眉睫。

　　阿里曾與郵政推出過“e郵寶”電子商務專屬快遞服務。但由于成本、速度等各方面限制，體量龐大的郵政并沒有做起來。

　　用吳鼎鈞（浙江省郵政公司總經理）的話說，“我們離市場太遠了，我們的機制、體制、觀念與阿里存在著很大的差異”。

　　正值馬云為電子商務為物流派送發愁之際，“云快遞”的概念吸引了他。

　　2009年，陳平離開了此前創立15年的宅急送公司成立了星辰急便，預打造中國最大最開放的“云快遞”平臺，成為國內專業的電商物流配送服務商。雙方簽訂了7000萬元的入股合同，分兩次注入。

　　“當時阿里巴巴集團的一個副總裁跟我說，馬云一直想做物流，想通過投資我們先找一找做物流的感性認識。”星辰急便原董事長陳平當時說。

　　這在當時被認為是中國快遞業整合的開端，但星辰急便僅僅在兩年后（2012年），就宣告倒閉了。

　　整合時代

　　2010年阿里啟動了大物流計劃，計劃100億建立倉儲網絡平臺，此舉受到業界巨大爭議，懂電子商務懂金融的阿里，對物流卻是門外漢。

　　電商的競爭是價格的競爭，更是用戶體驗的競爭。當馬云試水物流的時候，京東已經開始自建起了自己的直營物流體系，將獲得的1.5億美元融資的50%用于倉儲、配送、售后等，后續再募集的15億美元資金，則幾乎全部投入到了物流體系建設。

　　中國B2C市場格局也發生了較大的變化，京東商城2008年首超卓越亞馬遜和當當，占據中國電子商務B2C市場首位。2012年第一季度，京東商城以50.1%的市占率在中國自主經營式B2C網站中排名第一。

　　快遞市場的變化同樣顯著。民營快遞企業迎來合法身份后迅速擴張業務規模、外資企業加速入局國內快遞市場、VC/PE資本加速進入快遞行業。

　　快遞行業的兼并重組呈現加速趨勢，行業前列的快遞企業兼并重組擴大業務規模，其他行業龍頭企業以并購方式將業務拓展至快遞領域：

　　申通快遞出資1.6億元接手天天快遞；

　　順豐2013年迎來了成立二十年來的首次股權融資；

　　復星集團和聯想創投聯合投資韻達；

　　DHL在華合資公司中外運敦豪3億元收購全一快遞100%股權；

　　力鼎資本、鳳凰資本、鵬康投資三家機構投資2億元入股全峰快遞；

　　紅杉中國和金石投資入股中通速遞；

　　FedEx和UPS向國家郵政局提出國內快遞業務經營的許可。

　　行業迅猛發展的局勢下，天貓從頭搭建與其規模相對應的物流體系非常困難。基于時間成本和互聯網平臺基因的考慮，阿里最終選擇了平臺整合改造、網絡化思維的道路。

　　2013年菜鳥網絡成立。當時的股權結構是浙江天貓占比43%、銀泰集團占比32%、上海星泓投資（復星集團旗下）與富春物流分別占比10%、通達系（圓通、中通、申通、韻達）及順豐各占1%。

　　馬云雄心勃勃地展示菜鳥未來偉大的愿景時，快遞企業卻在擔憂。

　　申通當時直言“我們跟菜鳥的理念和方案完全不一樣。除了這個5000萬，不會再參與投資。投資這個錢，說白了是‘給面子’ ”。

　　受制于菜鳥淪為簡單的運力、資源分配導致新的矛盾和利益糾紛，都是他們所擔心的問題。但很現實直接的問題是，快遞公司根本離不開阿里。如果不參與，就存在被邊緣化的可能。

　　以圓通和百世匯通為例，圓通業務中70%包裹來自電商，電商包裹中有六七成由阿里系貢獻；百世匯通的快遞業務量80%來自阿里系。

　　馬云當時也多次重申，阿里不會搶快遞公司的生意，永遠不會做快遞，跟淘寶、天貓一樣，阿里搭建的是一個平臺。

　　通過觀察可以看到，阿里所有業務的發展，其實都在遵循“解決問題”的邏輯。B2B業務解決企業與企業之間的貿易問題、淘寶解決企業與個人的交易問題、支付寶解決交易信任問題、物流解決商家與消費者的體驗問題。

　　科技與快遞的相遇

　　菜鳥提出了建立天網、地網、人網三大網，用技術與數據打通物流運輸的相關環節，提升整體物流效率，降低成本。

　　愿景雖然宏大，但選擇從何處開始入手卻并不容易。

　　不同快遞企業有自身的系統，阿里怎樣才能做一個系統，打通商戶與各個快遞企業之間的連接。經過菜鳥們的研究，這個任務落在了電子面單身上。

　　電子面單本身不算什么新鮮的事情，多家快遞都有自己的電子面單。但痛點是，沒有任何一方有實力去制定統一標準。

　　2014年5月，菜鳥網絡聯合三通一達等14家主流快遞公司，推出了標準化的公共電子面單平臺，向商家開放免費申請接入，當時電子面單的使用率尚不足5%。

　　推進電子面單的過程中，“桐廬幫”口頭答應了，卻遲遲無法落地。他們的擔心就像曾經入股菜鳥時的擔心是一樣的：電子面單的主導權歸誰，是否淪為“低端勞動力”。

　　為消除快遞企業疑慮，時任菜鳥COO的童文紅把通達系的老板們約到杭州太極禪苑喝茶，搞清了癥結所在。“菜鳥保證只提供產品工具，單號還是由快遞公司發。”

　　阿里十周年慶典上，馬云說“人家相信不相信沒關系，但自己要相信。”從那時起，中通董事長賴梅松就相信“相信”二字的力量。

　　賴梅松親自拍板，表示“使用電子面單的商家每單補貼兩毛”。2016年中通的電子面單采用率大約在78%，而在2015年末這個數據大約是48%。

　　中通試水之后，電子面單快速在國內快遞公司中被更大面積接受。

　　“三只松鼠”的天貓旗艦店，2014年“雙十一”當天產生了130多萬的包裹，在電子面單使用情況下，以前需要七八天發貨的效率，用了五天把所有貨都發完了；

　　淘寶奧爾良專賣店店主周女士說，“我算了一下，一臺機器最少一天可以打5000單，過去我們需要一個專人負責打面單、三臺機器同時打單，現在一個人兩臺機器就夠了。”

　　隨著2015年德邦快遞接入菜鳥網絡電子面單平臺后，占據全國電商市場份額90%以上的主流快遞企業，全部實現了電子面單的普及。整個阿里系（淘寶+天貓）電子面單滲透率從年初的17%激增至70%。

　　誰也沒料到，電子面單的這個起點，成為了物流信息化歷程的一大里程碑，產業升級集群現象初顯，菜鳥俱樂部的數字化開始加速發展。快遞企業所遭詬病的服務質量逐年提升。

　　科技和快遞結合之后，全行業產生了翻天覆地的變化。2016年，民營快遞企業連續上市，順豐、圓通、申通、韻達登陸A股，中通、百世赴美上市，行業進入資本時代。

　　各家快遞企業均在招股書中表示，上市所募集的資金大部分用于轉運中心建設、車輛采購、分揀自動化、IT信息化等等。

　　此后，自動流水線、分揀機器人、智能分單等，從稀奇到普及，技術成為了驅動快遞行業發展的關鍵詞。

　　馬云也在2018年菜鳥智能物流峰會上說道，“不在技術上投入沒出息”，圓通速遞董事長喻渭蛟也說，“還做以前的快遞，那就別做了”。

　　在菜鳥智慧物流驅動下，AGV、穿梭車、協作機器人、并聯機器人等被全行業廣泛應用于倉庫、分撥中心。

　　2018年雙11前，菜鳥用新技術為圓通打造了超級機器人分撥中心，350臺菜鳥“小藍人”，每天可分揀超過50萬包裹；

　　中通與菜鳥共同開啟了人工智能語音技術，代替快遞小哥給用戶打電話；

　　申通義務分撥中心的350個機器人同時作業，加速貨物分揀速度。

　　2009年天貓雙十一的26萬件到2018年的10.42億件，經過10年，天貓雙十一物流訂單增加了4000倍。

　　從1天26萬包裹的爆倉，到1天10億包裹的平穩發生，菜鳥搭建的骨干網，讓物流行業 “春運”洪峰來得平靜如水。

　　僅創辦了3年的菜鳥，靠著數據、技術驅動，社會化協同式平臺，2016年首輪融資超過百億，估值達到了500億。

　　資本助推的“菜鳥俱樂部”

　　2000年，在UT斯達康工作的9年時間里，周韶寧迎來了事業上的高峰。其主導的小靈通短時間內火遍中國，成為中國家喻戶曉的品牌。周韶寧因此和郭臺銘結下了深厚友誼。

　　郭臺銘不止一次對周韶寧說“將來你做什么我投什么，要多少錢我給多少錢。”這為后來百世第一筆融資埋下了伏筆。

　　2009年，馬云聯手郭臺銘低調地拿出1個億投資百世物流。

　　后來，阿里成為了百世物流的第一大股東，持股比例為23.4%，菜鳥則占股5.6%，菜鳥網絡董事長童文紅、阿里副總裁陳俊都是百世物流的董事。

　　2015年，圓通30.3億件業務量及14.7%的市占率，占據了中國快遞市場第一。阿里以20%的股份投資了圓通，成為其第二大股東。

　　圓通得到青睞后，優異的表現卻停滯了。2017年，圓通業務量面臨著落后于中通、將被韻達趕超的局面；部分網點癱瘓、加盟網點虧損等內部矛盾集中爆發。

　　快遞市場行業老大風水輪流轉，中通因其持續性的自動化、智能化、基礎設施建設投入，在2018年一舉成為行業業務量第一。

　　那一年，阿里、菜鳥向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%，這讓中通的市值規模不斷增長。

　　在阿里入股申通之前，陳向陽是申通快遞董事長陳德軍的顧問。陳向陽向其建議，“阿里已經先后投資了百世、圓通和中通，申通也應該拿一張門票，進入這個俱樂部。”

　　陳向陽看來，在資本加持下，阿里與中通已經展開了大規模的技術與業務合作，如果申通加入，也可以借助其資本與資源，推進技術整合與升級。

　　當時的申通市占率不斷下滑，早已不是2014年時的行業老大，整個運營流程70%是線下操作。

　　若與菜鳥合作，申通可以實現更大幅度的降本增效。面對陳向陽的建議，陳德軍確實心動。

　　2019年3月，阿里斥資46.6億元入股申通，獲得14.65%的股權；7月與申通達成協議，允許其通過從申通創始人那里繼續購買價值近百億元的股票，并自2019年12月28日起的三年內，可成為申通的最大股東和實際控制人。

　　幾年間，菜鳥從技術引領行業變革的方式，轉變為投資入股的方式。

　　一位行業人士對億歐表示，菜鳥基本沒有直接投資四通一達，也沒有對這些快遞企業形成絕對的控制權。

　　經過億歐的梳理發現，菜鳥參與直接投資的，除了干線物流、快遞柜等物流基礎設施之外，大多數仍然是那些創新型的科技物流企業，對快遞公司的投資大多數由阿里巴巴進行，兩者之間有著清晰分野。

　　中國物流協會特邀研究員楊達卿認為，阿里更大程度是生態圈的組織者，而不是產業執行者。在生態圈內需要“培養賽馬精神，而不是將自己變成賽馬”。

　　這個曾經的勞動密集型產業，正逐漸轉變為資本和技術密集型產業。

　　作為一家物流網絡平臺，菜鳥重金投資的未來，全方位的布局，商業基礎設施版圖清晰可見。

　　（注：2018年，菜鳥網絡收購萬象、昇邦、東駿、芝麻開門和黃馬甲五家配送合作方，成立“杭州喵遞宅配科技有限公司”，由菜鳥100%控股。）

　　此外，阿里也持續加持菜鳥股權，投入233億元，從51%的股權增加至約63%，并成立了自有品牌“丹鳥”，中通和韻達則在2020年4月低調入股了菜鳥旗下“溪鳥物流”。

　　快遞江湖戰局未定

　　菜鳥沒有對手。但整個阿里的物流生態有對手。

　　與菜鳥的拓展物流版圖不一樣的京東，劉強東一開始就用自己的方式傾注重資產：自建物流，全面開放，成立京東物流集團，再到布局六大產品體系（供應鏈、快遞、快運、冷鏈、云倉、跨境）。

　　5月份，京東新成立的快遞加盟平臺網絡“眾郵快遞”，主要產品聚焦于3Kg小件與電商包裹，將 “率先在廣東全省、福建泉州、江蘇蘇州、無錫、常州以及上海市內起網，首批一級網點設立約400家”。

　　另一個重要的對手是順豐。2008年年初的冰雪災害，所有的快遞車輛都趴在路上動彈不得，時任浙江省郵政管理局監管處處長金國治看在眼里。他給王衛寫信說：

　　“沒有翅膀的快遞，永遠是一個爬行動物。”

　　這些話對王衛的影響很大。其他民營快遞企業還在為陸運戰場廝殺的時候，順豐已經有了一沖飛天的夢想，這是其占據國內高端快遞市場的基礎。

　　航空運輸的高時效，以及應對非典、新冠肺炎等突發事件，都對順豐的品牌帶來了很好的溢價。

　　2018年，順豐與夏暉在中國成立合資公司“新夏暉”，布局冷鏈行業；

　　同年，順豐55億元收購DPDHL中華區供應鏈業務；

　　2019年，順豐與唯品會達成業務合作。

　　順豐一直在試圖依托自己的優勢擴張版圖。

　　有業內人士告訴億歐，“順豐可能不想在快遞領域做一些深耕了”，而是向其他業務方向發展。包括收購、科技投入、航空業務、直營等，都非常符合UPS和國外企業的發展模式，“或許順豐正在逐漸地模仿UPS的部分供應鏈解決方案。”

　　行業內最新銳的力量就是拼多多——從前期的開發新技術物流平臺，到與國美的合作、極兔速遞的接入。

　　“拼多多有訂單話語權優勢和資本優勢，搭建開放性數字物流平臺或是拼多多優先選項，然后通過參股或者收購一些快遞物流資產，也是一個不錯的路徑。”楊達卿認為。

　　拼多多所對應的目標城市主要集中在三四線城市，以爆款產品及大訂單量為主，所以拼多多與阿里系所需的物流網絡是不太一樣的。而且，對于爆款貨品而言，更需要物流公司之間的協同。

　　與國美的合作可能是破解之道。拼多多有機會將爆款貨品提前轉移到各地的國美倉或門店，這些地點與拼多多的覆蓋區域很匹配。

　　可以看到，不論是京東、順豐還是拼多多，都在積極布局自己的物流基礎設施，其背后的支撐基本是平臺商流和品牌，具備足夠強的壁壘效應。

　　中國物流與采購聯合會副會長惲綿認為，阿里的位置不可動搖，雖會對京東、順豐等造成影響，但他們的反應可能不會過于強烈。阿里從入局百世至今，參股控股的快遞物流企業數不勝數，也并未對行業造成顛覆性的變化。

　　“百世快運并未顛覆快運行業，日日順也并未對京東大件物流造成影響”，快遞的江湖從來不缺乏故事，也不缺乏戰事。

　　寫在最后

　　快遞市場上遲遲未接受阿里投資的韻達，終于還是沒能獨立于整個生態：最新的股權結構數據顯示，杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司持有了其2%的股份。

　　阿里在韻達的股東名單中位列第八，基本上“無緣董事會席位”，但對于阿里來說，這并非難事。

　　從桐廬幫的草莽出身，到淘寶與快遞公司們的共生共榮，再到如今一超多強的快遞市場格局，身居幕后的菜鳥，正是左右戰局最核心的神經中樞。

　　快遞用戶可以不知道菜鳥的價值，但菜鳥知道自己對用戶的意義。