開年和身邊幾位同行朋友聊起2024的行業(yè)運(yùn)勢時，大家拋出一個話題——「國內(nèi)盡力“活下去”， 國外盡量“多賺錢”」。國內(nèi)卷不動了，那咱就外拓出海淘金。

　　一方面，就當(dāng)前快遞行業(yè)的競爭狀態(tài)，頭部玩家如通達(dá)兔、豐東鳥，固然爭斗激烈，但淘汰賽的進(jìn)展依舊不明朗，畢竟個個都是巨無霸，根基也扎的非常深，想要把誰干掉，都不是容易的事；另一方面，國內(nèi)出海熱潮日盛，尤其在“跨境電商四小龍”的帶動和刺激下，快遞出海更顯迫切。01

　　盡力“活下去”

　　還是“剩/勝者為王”？

　　盤古智庫高級研究員江瀚分析，有人認(rèn)為「國內(nèi)快遞企業(yè)盡力“活下去”」，這主要反映了當(dāng)前國內(nèi)快遞行業(yè)所面臨的壓力和挑戰(zhàn)。由于市場競爭激烈、成本上升、政策調(diào)整等多種因素，國內(nèi)快遞企業(yè)可能面臨盈利困難、生存壓力增大的問題，必須采取各種措施來降低成本、提高效率、優(yōu)化服務(wù)，才能在競爭中保持優(yōu)勢。

　　宏觀環(huán)境方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體保持穩(wěn)定增長，但增速有所放緩，與此同時，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級也在加速推進(jìn)，也將對快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響；

　　行業(yè)演變方面，近幾年，整個快遞行業(yè)正經(jīng)歷轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)革新這一過程。隨著AI、大數(shù)據(jù)、IoT等新技術(shù)的應(yīng)用，快遞行業(yè)也將會轉(zhuǎn)向更高效、更智能、更環(huán)保方向發(fā)展。這其中，行業(yè)內(nèi)的競爭、內(nèi)卷勢必也將更加激烈，需要企業(yè)不斷創(chuàng)新、提高服務(wù)質(zhì)量來應(yīng)對挑戰(zhàn)。

　　據(jù)平時與快遞企業(yè)聯(lián)系較為緊密的行業(yè)專家咨詢?nèi)耸繌堎t丞講述，從他了解的情況來看，國內(nèi)快遞企業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展競爭上與以往并沒有太大區(qū)別和變化，還是一如既往的“勝（剩）者為王”。

　　在張賢丞看來，讓各行各業(yè)焦慮難安的消費(fèi)降級，整體而言對快遞企業(yè)有利的。比如原來大量的線下消費(fèi)會更多地走向線上，因為整個供應(yīng)鏈優(yōu)勢正使得線上成本優(yōu)勢比線下更大。從消費(fèi)角度切入，線上消費(fèi)和購物的性價比也更占上風(fēng)，單個包裹的價值雖然也在“降級”，但線上消費(fèi)產(chǎn)生的包裹量卻是持續(xù)增加的。

　　“內(nèi)卷更多的還是快遞企業(yè)所處行業(yè)體制機(jī)制的內(nèi)生因素所致，消費(fèi)降級等這些外部力量只是加劇內(nèi)卷的一個推力。在這種情況下，看的是快遞企業(yè)自身的動員能力，譬如在資金上、在員工士氣上、在時間與精力上的投放等等。”張賢丞認(rèn)為，國內(nèi)快遞企業(yè)最后的結(jié)果仍舊是“勝者為王”，沒有所謂的“活下去”，2024年也一樣。

　　“2023年底、2024年初各公司開的年度網(wǎng)絡(luò)大會中，很多信息傳遞的都是加大網(wǎng)絡(luò)基建、服務(wù)等各方面投入。也就是說，快遞公司仍然在加大資金支持，這顯然并不是一個‘活不下去’的狀態(tài)，而是‘活得還可以’的表現(xiàn)。”行業(yè)人士王大陸也認(rèn)為，雖然國內(nèi)快遞增速肯定不會像以前那么快，日子也會像以前那么滋潤，但2024年增速仍然可期，預(yù)計還會保持兩位數(shù)增長。02

　　出海淘金？

　　真沒那么容易

　　或許是看到了極兔海外業(yè)務(wù)的突飛猛進(jìn)以及上市后的驚艷表現(xiàn)，也或者是這幾年國家鼓勵出海，政策扶持給力，越來越多的國內(nèi)快遞巨頭開始形成另一個“共識”——國內(nèi)市場是定海神針，肯定要守住，但破局“囚徒困境”的最優(yōu)解則是走出去，尋求中國以外的第二增長曲線。出海發(fā)展業(yè)務(wù)全球化。

　　提速出海，時不我待。

　　一方面，國外電商正處于興起到快速發(fā)展階段，業(yè)務(wù)量增速潛力大且快遞單票收入高，利潤相較國內(nèi)也更加可觀；另一方面，國內(nèi)快遞企業(yè)的運(yùn)營能力、基建能力以及技術(shù)創(chuàng)新能力等，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大多數(shù)國外快遞市場的玩家，尤其是東南亞這些新興市場。

　　在江瀚看來，對于國內(nèi)快遞公司走出去、業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，在國外是否能盡量多賺錢或輕松過多賺錢的問題，需要具體情況具體分析。主要出于兩點(diǎn)考慮：

　　第一、雖然國外市場有一定發(fā)展空間與利潤空間，但也需要考慮國際政治經(jīng)濟(jì)形勢的變化、國際貿(mào)易規(guī)則的變化等因素；第二、還要重點(diǎn)考慮當(dāng)?shù)厥袌龅恼叻ㄒ?guī)、民風(fēng)民俗、消費(fèi)習(xí)慣、企業(yè)競爭等情況。這些都存在極大不確定性。

　　對此，國內(nèi)一家頭部快遞企業(yè)的歐洲相關(guān)負(fù)責(zé)人陳伽耶頗有感觸。陳伽耶坦言，這確是一個很大的問題，以歐洲市場為例，疫情之前，歐洲線上消費(fèi)的滲透率其實(shí)很低，除了英國（滲透率僅次于美國）能夠達(dá)到30%，其它歐洲國家基本都在10%左右，與國內(nèi)滲透率大相徑庭。

　　“疫情期間確實(shí)帶動了一波線上滲透率，但疫情結(jié)束后，自2023年開始又迅速回歸到線下。這表明在歐洲，大家還是更愿意去實(shí)體商店購物。”究其原因，陳伽耶認(rèn)為，一是因為歐洲的電商交付基礎(chǔ)設(shè)施相對國內(nèi)體驗沒那么好；二是大家都沒錢了，比如表現(xiàn)最明顯的服裝品類，消費(fèi)者對價格的追求比前兩年更精致、也更精采細(xì)算一些。當(dāng)然，這對于國內(nèi)跨境電商和快遞企業(yè)來說也是一個機(jī)遇，因為在極具性價比的品類上，出海的電商、快遞，優(yōu)勢都比較大，業(yè)務(wù)增長會有很大提升，只不過長遠(yuǎn)看，線上購物肯定不是他們的一個主流消費(fèi)品類，這跟各國政策、關(guān)稅等等也都有關(guān)聯(lián)。

　　王大陸對國外市場的“錢景”也沒有特別大的信心。據(jù)他分析，國外網(wǎng)購分兩大塊：一塊是以發(fā)達(dá)國家為主，市場主要被亞馬遜、eBay占據(jù)，他們基本都有自己的快遞渠道；一塊是以東南亞為主，基本是被一些中資背景平臺占據(jù)，與中資背景快遞品牌聯(lián)系也較為緊密。但從全球看，不管是市值還是業(yè)務(wù)量，亞馬遜的“王者”地位仍難以撼動。

　　“在市場空間上，可能更多看的還是第三世界、如東南亞等，他們的市場地位，可第三世界國家的市場在政治等方面又存在不確定性，一旦中資滲透過于明顯，不排除意外情況發(fā)生。”王大陸稱，目前來看，由于國外市場發(fā)展沒有特別穩(wěn)定的方法論，所以對于大部分國內(nèi)快遞企業(yè)來說“出海只是一個機(jī)會”的代名詞。雖然風(fēng)險越大收益越大，但大家也不想要風(fēng)險太大的東西。外界都說極兔海外發(fā)展的好，發(fā)展的穩(wěn)，歸根結(jié)底，他是海外起家，比較了解海外市場，特別是印尼大本營，發(fā)展的很穩(wěn)。

　　具體到國內(nèi)幾大頭部快遞的出海情況，王大陸認(rèn)為部分企業(yè)的整體策略還是略顯冒進(jìn)，有的則是“喊得很響、做的很少”。

　　研究人士武靼笙補(bǔ)充道，在“出海”這個賽道上，國內(nèi)的快遞企業(yè)不管從意愿還是能力上都差很多，現(xiàn)在大家都是“玩票”狀態(tài)。需要轉(zhuǎn)變心態(tài)，要帶有一些風(fēng)險投資的心理準(zhǔn)備才能夠真正走出去：

　　出不出海，最終還是取決于企業(yè)投資多少資金，有什么規(guī)劃和打算。幾億的投資，就是玩票；幾十億、幾百億投資才是真槍實(shí)彈的干。起碼從目前的表現(xiàn)和實(shí)際行動來看，大家確實(shí)是計劃性、口號性多一些，缺少規(guī)模化投資行為。

　　Posstore是出海賺到錢的品牌之一，創(chuàng)始人劉磊，目前在馬來西亞運(yùn)營，馬上要進(jìn)入菲律賓和印尼市場。劉磊直言，快遞賺錢的奧妙在于如何調(diào)動人力資源，只有真正的尊重本地人才能調(diào)動本地資源，創(chuàng)造利潤。Posstore的管理團(tuán)隊，除了劉磊自己，其他都是本地人。

　　與此同時，劉磊還認(rèn)為，國內(nèi)快遞企業(yè)加大海外布局，主要還是極兔帶來的影響和沖擊更大一些，站在資本市場角度，畢竟國內(nèi)市場可講的故事已經(jīng)屈指可數(shù)。