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中國叉車市場發(fā)展概況與競爭態(tài)勢

來源:中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會 | 2012-02-10 10:58 | 作者:張潔

  近年來,中國經濟穩(wěn)步向好,物流業(yè)蓬勃發(fā)展,給叉車行業(yè)提供了很好的增長空間,2009年中國已躍居世界第一大叉車銷售市場。


  同時,需求的上升也吸引了眾多企業(yè)進入叉車行業(yè),由于市場中產品需求相對集中,導致了同質化產品市場競爭日趨激烈,重復建設現(xiàn)象嚴重。這些年叉車行業(yè)呈現(xiàn)出以下特點:

 

  市場快速發(fā)展

 

  2008年下半年金融危機的爆發(fā)使全球工業(yè)車輛行業(yè)受到影響。世界工業(yè)車輛統(tǒng)計報告數(shù)據(jù)顯示,2009年,全球共銷售機動工業(yè)車輛565748臺,相比2008年的930689臺下降了39.2%。而相對于全球市場而言,中國市場的表現(xiàn)稱得上一枝獨秀。在國家一系列拉動內需和物流業(yè)調整振興規(guī)劃政策的推動下,市場需求從二季度開始全面回升,全年銷售機動工業(yè)車輛114964臺,相比2008年的110957臺,小幅增長了3.6 %


  2010
年,在國家擴內需、調結構、促轉變等一系列政策措施的積極作用下,在全球經濟逐漸恢復、市場訂單量增加的配合下,中國工業(yè)車輛銷售量實現(xiàn)了歷史性突破。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計,參加報告的企業(yè)共銷售機動工業(yè)車輛232409臺,首次突破20萬臺。其中,國內市場共銷售機動工業(yè)車輛193531臺,比2009年的114964臺上升了68.34%,是近年來國內市場漲幅最大的一年。中國市場已經占到全世界機動工業(yè)車輛銷量的四分之一以上,達到26.13%


  2011
年可以說是中國工業(yè)車輛行業(yè)喜憂參半的一年。喜的是前11個月國內市場、出口市場銷量雙雙創(chuàng)歷史最高紀錄。憂的是國內外經濟形勢復雜,市場競爭更加激烈。


  據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,20111~11月份共銷售機動工業(yè)車輛292,398臺,相比去年同期增長36.71%。其中,出口機動工業(yè)車輛69,073臺,相比去年同期增長104%。圖120091月到201111月國內叉車企業(yè)的銷售情況。

 

 

 

 

  圖22009年到2011年三季度國內市場銷售情況:

 

 

 


  從產品類型看,平衡重類叉車相比去年同期增長21%,倉儲類叉車增長54%。可以看出,今年由于國內物流倉儲業(yè)的發(fā)展需求非常旺盛,使得倉儲類車量的增長相比過去有較大提高。

 

 


  2006~2011
年,國內市場情況,內燃叉車與電動叉車比例,內燃叉車基本占80%。從2006年至今改變不大。如果含出口,內燃叉車基本占75%77%。參見圖4

 

 

 

  競爭日趨激烈

 

  近年來,中國叉車市場在快速增長的同時,行業(yè)格局也在悄然發(fā)生變化。一些老牌企業(yè)因為市場競爭的加劇,在技術、市場、服務等方面的優(yōu)勢地位不再,逐漸退出叉車行業(yè)。同時,一些工程機械生產企業(yè)、汽車生產企業(yè)等進入了叉車行業(yè),形成了新的競爭勢力,憑借資金和技術實力,其發(fā)展規(guī)模和速度都非常快,有些企業(yè)已經居于行業(yè)銷量榜的前列。另外,在長三角地區(qū),一些原來從事手動搬運車生產的企業(yè)和一些民營企業(yè)由于自身生產產品的升級和出口需要,也成為電動叉車和倉儲叉車的新生力量,發(fā)展勢頭也相當不錯。除了國內企業(yè)看好叉車市場,不少外資企業(yè)對中國市場也更加重視,紛紛加大投資力度,以圖更快發(fā)展。圖5~7顯示出境內生產企業(yè)前五家和前十家銷量占比情況以及自主品牌市場占有率。

 

 


  在發(fā)展的同時,中國叉車行業(yè)也存在著一些令人憂慮的現(xiàn)象,需要整個行業(yè)反思。由于很多企業(yè)進入這個行業(yè),帶來叉車產能大幅增長,市場競爭形勢更加嚴峻。而產品同質化現(xiàn)象導致價格競爭白熱化,嚴重影響整個叉車產業(yè)鏈的盈利水平,使主機廠、配套件廠、代理商都不能隨著銷售量的增加而獲得良好的收益和再投入資金,長此以往必將阻礙叉車行業(yè)的健康有序發(fā)展。


  針對目前行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢,未來5~10年是中國工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展的關鍵期。一方面,由于叉車的使用范圍廣,與生產、生活相關的國內物流業(yè)發(fā)展水平急需進一步提升,西部開發(fā)和邊遠地區(qū)的生活及生產改善,機器代替人工提高生產效率的發(fā)展趨勢,中國叉車在世界范圍內的競爭力進一步加強等因素,決定了叉車需求還會進一步增長。另一方面,國內叉車市場的競爭也將進一步加劇,國際貿易摩擦、貿易壁壘使出口企業(yè)面臨新的困難和考驗。可以說,叉車行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)并存,如何把握時機,在激烈的競爭中做強做大,是企業(yè)目前面臨的最重要問題。相信未來5~10年內,國內叉車生產企業(yè)將形成新的格局。


  未來行業(yè)發(fā)展的熱點將隨著國家節(jié)能減排、低碳環(huán)保、物流倉儲業(yè)發(fā)展等等相關政策的進一步落實,向電動叉車、高效節(jié)能環(huán)保型叉車、倉儲叉車等方向發(fā)展。企業(yè)發(fā)展的關鍵點是圍繞國家政策,確立企業(yè)中長期發(fā)展目標,提升競爭力。在國內,企業(yè)應注重品牌樹立、產品定位、目標市場定位、銷售渠道服務網絡的建立、媒體傳播策略等等,改變單一局限在產品、價格之間的競爭,而是以綜合實力參與競爭;在國際市場,出口企業(yè)要加強法律意識,密切關注銷售地區(qū)和國家的法律法規(guī),調整產品類型和銷售區(qū)域,積極應對市場的變化。

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