物流產(chǎn)品網(wǎng)（ID:products56）原創(chuàng)

　　作者 | 快言慢說

　　編輯 | 快言慢說

　　圖片來源 | 網(wǎng)絡(luò)

　　中金公司報(bào)告，疫情是電商模式質(zhì)變的催化劑，2020年跨境電商步入規(guī)模化成長(zhǎng)的元年。由于跨境電商的支撐，跨境物流也進(jìn)入人們的視野，成為今日焦點(diǎn)，有望上演五年四倍的跨越式發(fā)展。本文將多角度解構(gòu)跨境物流賽道的發(fā)展。

　　一、重演，跨境電商催生跨境物流

　　過去十年，國(guó)內(nèi)電商成就了一批快遞龍頭企業(yè)；未來五年，跨境電商有望復(fù)刻這一路徑，成就又一批具備國(guó)際影響力的中國(guó)跨境物流龍頭。

　　不得不承認(rèn)，從2020年以來，受新冠肺炎疫情的沖擊，中國(guó)跨境電商出口逆勢(shì)崛起。隨著海外消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣逐漸線上化，以及我國(guó)政策環(huán)境對(duì)跨境電商的大力推動(dòng)，跨境電商步入規(guī)模化成長(zhǎng)階段。

　　據(jù)測(cè)算，2020年跨境電商B2C出口物流收入預(yù)計(jì)達(dá)3395億元，未來四年有望保持30%的增速，2024年有望突破9000億元。

　　商流和物流的關(guān)系相輔相成，跨境商流井噴之下，必然要有相應(yīng)的跨境物流做配套，才能支撐起商流的持續(xù)增長(zhǎng)。商品流通渠道的變革，必將帶動(dòng)物流格局的重塑。

　　從交易規(guī)模和包裹量看，跨境電商已經(jīng)步入具備規(guī)模效應(yīng)的成長(zhǎng)期，其體量已經(jīng)足夠支撐跨境物流的高速發(fā)展與技術(shù)升級(jí)。

　　對(duì)于跨境電商，從空間看，出口滲透率低于16%，海外網(wǎng)購(gòu)滲透率低于20%，提升空間較大。從趨勢(shì)看，跨境電商增速遠(yuǎn)高于過去五年的平均增長(zhǎng)速度以及外貿(mào)整體增長(zhǎng)水平，成為出口增長(zhǎng)新的動(dòng)力。從數(shù)量上看，根據(jù)天眼查APP的數(shù)據(jù)，2020年僅上半年，新增跨境電商企業(yè)數(shù)量達(dá)到2356家，從供給端體現(xiàn)行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。發(fā)展中國(guó)家或?qū)⒊蔀榭缇畴娚淌袌?chǎng)的重要增量。

　　隨著跨境電商的快速發(fā)展，用戶規(guī)模、市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，跨境物流行業(yè)展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ鳛榭缇畴娚坍a(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，跨境物流必然呈現(xiàn)高成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　跨境物流無疑是正處于一次巨大的機(jī)遇之中，而影響這場(chǎng)機(jī)遇的就是海外電商滲透率的持續(xù)提升。

　　在跨境電商中，B2C跨境電商發(fā)展迅猛，去年市場(chǎng)規(guī)模約2萬億，按照20%的B2C跨境電商物流費(fèi)率，測(cè)算國(guó)內(nèi)物流企業(yè)真正可獲取的B2C跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模約2000億元。

　　2020年“9810”監(jiān)管代碼以及相關(guān)政策的落實(shí)都會(huì)加快跨境電商B2C出口的發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化，集中化。隨著跨境電商越來越成為我國(guó)重要的外貿(mào)方式，B2C跨境電商增長(zhǎng)將占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　B2C跨境電商通過縮短分銷鏈路，直接向海外電商供貨銷售，更具成本優(yōu)勢(shì)，從而使得國(guó)內(nèi)跨境電商能充分分享海外電商滲透率帶來的海量訂單紅利。電商滲透率的持續(xù)性，直接決定了與之密切相關(guān)的跨境物流公司的增長(zhǎng)潛力。

　　目前B2C跨境電商物流行業(yè)可類比10年前國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)，短中期享受成長(zhǎng)紅利，長(zhǎng)期走向寡頭。

　　對(duì)于跨境物流，政策紅利也在釋放，近年，跨境物流政策迭出，無論是“維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定”還是“雙循環(huán)”，都與跨境物流密不可分。中歐班列運(yùn)力的提升也為跨境物流公司的發(fā)展提供了長(zhǎng)期利好。

　　二、賽道，物流巨頭落子跨境物流

　　近十年以來的跨境物流市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)模式落后、行業(yè)極度分散，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理公司更是難以直接獲客，跨境電商的爆發(fā)催生的機(jī)會(huì)，讓中國(guó)物流人們看到了曙光。

　　跨境物流成為各大物流企業(yè)競(jìng)相追逐的焦點(diǎn)，國(guó)內(nèi)物流快遞大鱷，原貨運(yùn)代理，國(guó)際物流公司紛紛落子跨境物流。跨境物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生變化，步入規(guī)模化成長(zhǎng)軌道。

　　如何從國(guó)內(nèi)物流快遞的紅海中突圍，順豐、中通、菜鳥等國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)都不約而同將目光鎖定海外，而跨境電商的發(fā)展，促進(jìn)了這一趨勢(shì)。

　　2018年10月，順豐全資子公司順豐香港以55億人民幣的價(jià)格收購(gòu)了DHL在中國(guó)內(nèi)地、香港和澳門的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。此次收購(gòu)的目的之一是布局海外，希望得到DHL的國(guó)外運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)，與其說是收購(gòu)，倒不如說是給DHL交了55億的學(xué)費(fèi)，以便盡快學(xué)會(huì)從事跨境物流的經(jīng)驗(yàn)。

　　2014年申通和中通就分別收購(gòu)了美國(guó)的優(yōu)晟速遞及天馬迅達(dá)；2018年6月，中通快遞又與土耳其航空、太平洋航空宣布成立合資公司，布局開拓全球空運(yùn)服務(wù)。

　　快遞巨頭們以合資方式，以這種較輕資產(chǎn)的模式布局海外，一方面可以快速拓展新業(yè)務(wù)，另一方面可以進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)的影響力。

　　過去一年，跨境物流行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了變化，快遞巨頭們紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，布局海外倉(cāng)，加速其國(guó)際化進(jìn)程。由于跨境電商的發(fā)展，將迎來商流、物流的共振，從而誕生出一批具有國(guó)際影響力中國(guó)跨境物流龍頭，快遞巨頭們都不會(huì)放棄這個(gè)機(jī)會(huì)。

　　國(guó)內(nèi)物流布局跨境，而UPS、FedEx等跨國(guó)物流巨頭也緊盯中國(guó)市場(chǎng)，布局國(guó)內(nèi)跨境物流，但都水土不服而黯然離場(chǎng)。

　　早在1986年德國(guó)郵政敦豪集團(tuán)（DPDHL）與中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸集團(tuán)總公司各注資一半共同成立了中外運(yùn)-敦豪國(guó)際航空快件有限公司，專注發(fā)展國(guó)際限時(shí)快遞以及全球范圍的文件和包裹快遞。此后幾年UPS、聯(lián)邦快遞也曾與中外運(yùn)集團(tuán)進(jìn)行過短暫的聯(lián)姻，但實(shí)際效果都不理想。

　　今天的跨境電商物流是寬賽道，可分為總包商和分包商，總包商整合各環(huán)節(jié)物流資源直接對(duì)接客戶，而分包商對(duì)接總包商，專注不同細(xì)分環(huán)節(jié)。

　　目前行業(yè)已經(jīng)涌現(xiàn)了多家營(yíng)收體量50億元+的物流總包企業(yè)，例如遞四方、縱騰集團(tuán)、燕文物流等，而專注跨境物流多個(gè)或者單個(gè)環(huán)節(jié)的物流分包商也保持較快增長(zhǎng)，例如華貿(mào)物流、順豐控股、嘉誠(chéng)國(guó)際等。

　　能在長(zhǎng)跑中持續(xù)突圍的跨境電商物流公司，既需要搶先布局核心資源，聚焦產(chǎn)能升級(jí)，也需要具備整合資源的能力。

　　除了內(nèi)生的增長(zhǎng)，中國(guó)跨境物流企業(yè)也開始擁有更高遠(yuǎn)的視野、得到資本市場(chǎng)的關(guān)注，因此外延式的增長(zhǎng)也必然會(huì)同時(shí)發(fā)生，在政策的支持下，資本已逐漸開始布局有端到端物流能力的跨境物流企業(yè)。

　　跨境電商出口物流分為直郵和海外倉(cāng)兩種模式，出口海外倉(cāng)是指境內(nèi)企業(yè)將出口貨物提前通過跨境物流送達(dá)海外倉(cāng)，交易發(fā)生后商品從海外倉(cāng)送達(dá)消費(fèi)者；直購(gòu)出口是指境外個(gè)人進(jìn)行跨境交易后，商品從境內(nèi)發(fā)貨，經(jīng)海關(guān)、干線、國(guó)際快遞等環(huán)節(jié)抵達(dá)國(guó)外消費(fèi)者。

　　出口直郵中，郵政占比自2019年10月的86%逐步下滑到2020年11月的51.8%。而云途（縱騰集團(tuán)旗下跨境專線物流公司）、燕文、順豐等三方物流企業(yè)在出口直郵中的包裹量占比提升至39%。目前，海外倉(cāng)的增長(zhǎng)也很快，憑借配送時(shí)效快、運(yùn)輸成本低等優(yōu)勢(shì)，海外倉(cāng)業(yè)務(wù)已成為當(dāng)下眾多跨境物流企業(yè)的新發(fā)展點(diǎn)。

　　不論是哪種模式，只有聚焦核心節(jié)點(diǎn)、抓住優(yōu)質(zhì)貨源，形成獨(dú)立品牌，才能充分實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、平臺(tái)效應(yīng)。

　　跨境電商對(duì)物流服務(wù)的時(shí)效要求相應(yīng)更高，擺在跨國(guó)物流公司眼前的現(xiàn)實(shí)難題，也是我國(guó)物流企業(yè)布局跨境物流要面臨的問題，需要對(duì)不同國(guó)家的政策和文化有很深的了解，同時(shí)，跨境電商對(duì)物流的覆蓋率、時(shí)效性要求會(huì)越來越高，具備效率優(yōu)勢(shì)的第三方物流有望加速滲透。

　　由于國(guó)內(nèi)跨境物流的發(fā)展，整個(gè)物流鏈上的核心利潤(rùn)環(huán)節(jié)從海外物流企業(yè)手中回歸到中國(guó)本土物流企業(yè)手上，中國(guó)跨境物流企業(yè)走向全球化成為必然。這標(biāo)志著中國(guó)跨境物流企業(yè)的行業(yè)紅利期已經(jīng)到來，中國(guó)正在從出口大國(guó)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹谖锪鲝?qiáng)國(guó)。

　　三、解構(gòu)，多維度詮釋跨境物流

　　實(shí)際上，物流和商流的關(guān)系始終是相輔相成，物流效率也是跨境電商出口的重要保障。

　　1、跨境物流集中度較低，成為行業(yè)痛點(diǎn)

　　伴隨著跨境電商物流市場(chǎng)需求的迅速增長(zhǎng)，跨境電商物流行業(yè)的痛點(diǎn)也逐漸凸顯出來，主要表現(xiàn)為行業(yè)集中度較低，根據(jù)《2021中國(guó)跨境電商物流行業(yè)藍(lán)皮書》顯示，綜合排名前10位龍頭企業(yè)2020年?duì)I收總額約為410億元，僅占市場(chǎng)總額的2%。

　　B2C跨境電商物流行業(yè)復(fù)雜性大于國(guó)內(nèi)快遞、規(guī)模效應(yīng)強(qiáng)于傳統(tǒng)外貿(mào)物流，需要跨境物流行業(yè)加速整合。

　　由于跨境電商物流參與主體分散，中國(guó)物流商的海外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系搭建能力薄弱，目前仍存在成本、速度、清關(guān)、追蹤、丟失、退換等六大主要痛點(diǎn)，成為跨境物流重災(zāi)區(qū)。

　　當(dāng)前B2C跨境電商物流市場(chǎng)的景氣度和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局類似于10年前的國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)，參照國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)催生了順豐及通達(dá)系快遞強(qiáng)手，相信在電商物流蓬勃發(fā)展下，行業(yè)從分散向集中發(fā)展，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越明顯，我們相有理由相信，未來五年，跨境物流企業(yè)里將會(huì)成長(zhǎng)一批具備國(guó)際影響力的物流品牌。

　　2、跨境電商，跨境物流帶動(dòng)中國(guó)品牌出海

　　“中國(guó)制造”已經(jīng)逐漸擺脫簡(jiǎn)單重復(fù)代工的標(biāo)簽，邁入品牌化發(fā)展的新階段。跨境電商物流既保障了“中國(guó)制造”出海的效率，也將跟隨品牌延展業(yè)務(wù)邊界，順勢(shì)迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。

　　過去，由于大部分跨國(guó)公司的代工廠在物流上缺乏話語(yǔ)權(quán)，整個(gè)行業(yè)的大部分利潤(rùn)被國(guó)外的貨運(yùn)公司賺取，中國(guó)跨境物流只能承接一些其他海外同行的余尾。

　　跨境電商打破了傳統(tǒng)外貿(mào)的渠道壁壘，增強(qiáng)產(chǎn)品力對(duì)品牌力的傳導(dǎo)，帶動(dòng)中國(guó)品牌出海。跨境電商通過去中間化，重塑中國(guó)品牌的海外渠道力，同時(shí)，商流話語(yǔ)權(quán)的增強(qiáng)也帶動(dòng)中國(guó)物流企業(yè)擴(kuò)大服務(wù)半徑，加快全球化布局，打開成長(zhǎng)空間。

　　隨著B2C跨境電商發(fā)展，越來越多國(guó)內(nèi)品牌直接入住國(guó)外知名電商平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)海外客戶的銷售，通過更高性價(jià)比、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量正在逐步走向海外。

　　跨境電商讓中國(guó)商家自主選擇物流商，帶動(dòng)中國(guó)物流全球化。伴隨商流信息壁壘的打破，上游制造商的話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)跨境物流企業(yè)將跟隨品牌延展業(yè)務(wù)邊界，突破全球化進(jìn)程。過去十年，國(guó)內(nèi)電商成就了一批國(guó)內(nèi)消費(fèi)品牌，同理，未來五年，跨境電商將成就一批具備國(guó)際影響力的中國(guó)品牌

　　3、跨境電商的新變化、新模式對(duì)跨境物流提出了更高的要求

　　跨境物流產(chǎn)品，從單一港口城市到全港口及國(guó)際重點(diǎn)市場(chǎng)的覆蓋、從單一物流產(chǎn)品到全物流產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型，涵蓋國(guó)際物流全場(chǎng)景。

　　國(guó)內(nèi)電商物流在數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品、品牌上的積累補(bǔ)足了跨境電商物流的能力基礎(chǔ)。重資產(chǎn)者：布局海外倉(cāng)庫(kù)，吸引產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)造規(guī)模效應(yīng)；輕資產(chǎn)者，靠報(bào)關(guān)、運(yùn)貨資源形成粘性。

　　中國(guó)政府推出的各項(xiàng)政策都在積極鼓勵(lì)中國(guó)跨境物流海外倉(cāng)布局。因此，海外倉(cāng)在平臺(tái)、賣家、政府的三方推動(dòng)之下，未來幾年的發(fā)展趨勢(shì)向好。

　　跨境電商及物流基于4G技術(shù)，是國(guó)內(nèi)電商及物流的空間延伸。跨境物流是一個(gè)鏈條長(zhǎng)且環(huán)環(huán)相扣的服務(wù)行業(yè)，全鏈路數(shù)字化平臺(tái)就是那把開啟跨境物流下一個(gè)時(shí)代的“金鑰匙”。

　　總之，對(duì)跨境物流來說，大發(fā)展是鐵板釘釘之事，需要注意的是，短期在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和直客發(fā)展方面會(huì)面臨挑戰(zhàn)；長(zhǎng)期在全球化、并購(gòu)后整合方面會(huì)面臨管理的挑戰(zhàn)。