一個(gè)成功的物流咨詢項(xiàng)目需要有適合物流咨詢的項(xiàng)目管理方法，物流咨詢項(xiàng)目與其他的項(xiàng)目有共同點(diǎn)也有區(qū)別。在多年的物流咨詢項(xiàng)目實(shí)施過程中，遇到過多種項(xiàng)目類型，有的是不同的項(xiàng)目需求類型，有的是不同的組織形式，比如有集團(tuán)型的，具有跨公司組織的特點(diǎn)，也有跨國(guó)合資型的，具有不同的文化特點(diǎn)，也有單個(gè)公司型的，具有跨部門的特點(diǎn)，等等。每一個(gè)物流咨詢項(xiàng)目中都需要根據(jù)項(xiàng)目情況構(gòu)建相應(yīng)的項(xiàng)目管理方式，根據(jù)多年物流咨詢經(jīng)驗(yàn)，簡(jiǎn)要總結(jié)物流咨詢項(xiàng)目的項(xiàng)目管理方法以供參考。

　　項(xiàng)目前期

　　1、項(xiàng)目需求識(shí)別：物流咨詢項(xiàng)目主要聚焦在管理類和工程類

　　在項(xiàng)目需求發(fā)生時(shí)，需要盡快確定是什么樣的物流項(xiàng)目需求，之前我們提到過，可以將物流咨詢項(xiàng)目分為，物流戰(zhàn)略規(guī)劃、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、城市物流配送、倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃、生產(chǎn)物流規(guī)劃、物流創(chuàng)新項(xiàng)目。可以分為兩大類：

　　第一類，物流戰(zhàn)略規(guī)劃和創(chuàng)新物流項(xiàng)目，物流戰(zhàn)略規(guī)劃需要利用行業(yè)資源和信息，以戰(zhàn)略管理為技術(shù)框架基礎(chǔ)，為客戶提供咨詢方案，范圍廣，需求整理的難度大，耗時(shí)長(zhǎng)。創(chuàng)新項(xiàng)目需要根據(jù)客戶的具體物流需求，全新的整理咨詢框架，對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理的專業(yè)架構(gòu)能力要求高，需要快速將客戶的需求整合為一個(gè)咨詢技術(shù)框架，確定輸入、模型與邏輯、輸出，完成后用于任務(wù)分配以及項(xiàng)目定價(jià)。

　　第二類，傳統(tǒng)物流項(xiàng)目，另外四種項(xiàng)目是以物流專業(yè)本身的核心知識(shí)體系，包括物流管理理論、行業(yè)應(yīng)用性、運(yùn)籌學(xué)方法模型等，這類項(xiàng)目技術(shù)架構(gòu)成熟，只需要根據(jù)客戶的需求，確定項(xiàng)目背景和預(yù)算，制定項(xiàng)目的任務(wù)和計(jì)劃然后繼續(xù)往后推進(jìn)。

　　對(duì)于不同需求類型的識(shí)別與區(qū)分是項(xiàng)目順利推進(jìn)的基礎(chǔ)，只有準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)了項(xiàng)目，才能正確的分配項(xiàng)目資源。

　　2、準(zhǔn)備物流咨詢項(xiàng)目建議書：通常以物流技術(shù)架構(gòu)為核心再嫁接項(xiàng)目管理

　　第一，構(gòu)建物流咨詢技術(shù)架構(gòu)。任何一個(gè)物流咨詢項(xiàng)目都需要一個(gè)技術(shù)架構(gòu)，技術(shù)架構(gòu)既是整個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)的技術(shù)方法，也是項(xiàng)目管理與控制的工具，一個(gè)好的技術(shù)架構(gòu)后續(xù)可以拆分為項(xiàng)目任務(wù)，同時(shí)可以成為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)內(nèi)和對(duì)外溝通的基礎(chǔ)，確保項(xiàng)目既可以具備完整性，也可以具備靈活性。

　　第二，項(xiàng)目任務(wù)拆分。任務(wù)拆分是項(xiàng)目計(jì)劃與控制的關(guān)鍵，任務(wù)的拆分分為兩個(gè)方面：一個(gè)是，根據(jù)技術(shù)架構(gòu)中任務(wù)所需要的方法進(jìn)行拆分，比如配送、倉(cāng)儲(chǔ)、布局等，根據(jù)不同的技術(shù)需求類型分配到不同的人或者用不同的工具完成；另一個(gè)是，按照客戶的具體需求模塊進(jìn)行拆分，一般來說，客戶想完成的，和項(xiàng)目中能完成的會(huì)有一定的差別，那么，需要通過任務(wù)的拆分，進(jìn)行分階段完成，可以計(jì)劃一部分為當(dāng)前項(xiàng)目完成，一部分為后期完成。

　　第三，項(xiàng)目交付物。物流咨詢的交付物至關(guān)重要，只有通過交付物客戶才能知道最后能買到什么東西，交付物可以分為兩類，一類是通過項(xiàng)目實(shí)施后可以形成的文檔，比如主體方案報(bào)告（word/ppt）、各個(gè)分類報(bào)告（word/ppt/excel）、方案視頻，有的項(xiàng)目還包含調(diào)研音頻等，另一類是知識(shí)轉(zhuǎn)移，比如培訓(xùn)，課程等，能夠讓客戶的團(tuán)隊(duì)提升專業(yè)能力，也可以成為交付物。

　　第四，項(xiàng)目計(jì)劃。不同的物流咨詢項(xiàng)目周期區(qū)別比較大，有的項(xiàng)目一個(gè)月內(nèi)可以完成，有的項(xiàng)目需要半年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，也有的項(xiàng)目會(huì)分期完成，那么時(shí)間更長(zhǎng)，所以項(xiàng)目計(jì)劃需要從專業(yè)的角度給客戶進(jìn)行目標(biāo)和任務(wù)的分類，什么時(shí)間內(nèi)完成什么樣的內(nèi)容，需要清晰的呈現(xiàn)，這樣才能說服客戶開展項(xiàng)目合作，也為后期的項(xiàng)目實(shí)施奠定一個(gè)成功項(xiàng)目的基礎(chǔ)。

　　第五，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。物流咨詢項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)于一個(gè)成功的項(xiàng)目至關(guān)重要，根據(jù)具體的項(xiàng)目制定，項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員，人員的選擇需要根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的分析和把控，選擇合理的人員參與到項(xiàng)目中，并且進(jìn)行合理的分工。

　　第六，體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。在物流咨詢項(xiàng)目中任何一個(gè)項(xiàng)目客戶都希望乙方是有相關(guān)的成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，所以需要給客戶呈現(xiàn)與當(dāng)前項(xiàng)目相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)或者成功案例。也有的項(xiàng)目是全新型的項(xiàng)目，比如客戶本身在某個(gè)方面就是全球領(lǐng)先，或者是完全的一種創(chuàng)新模式，那么就需要呈現(xiàn)出具有說服力的方法架構(gòu)，說明具有完成該需求的成功的方法論。

　　第七，項(xiàng)目報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)是物流咨詢項(xiàng)目談判的關(guān)鍵，通過人工或者項(xiàng)目周期進(jìn)行報(bào)價(jià)都是物流咨詢項(xiàng)目常用的方式，在客戶具有明確預(yù)算并且認(rèn)可乙方的報(bào)價(jià)方式時(shí)，談判比較容易開展。但是當(dāng)客戶并沒有明確預(yù)算，對(duì)于需求也比較模糊的時(shí)候，就需要乙方進(jìn)行引導(dǎo)，通過梳理客戶的需求，構(gòu)建項(xiàng)目目標(biāo)，與客戶達(dá)成共識(shí)，然后測(cè)算項(xiàng)目周期和成本投入，并且讓客戶看清完成咨詢項(xiàng)目的價(jià)值，然后根據(jù)客戶的分階段目標(biāo)進(jìn)行分階段報(bào)價(jià)。

　　項(xiàng)目實(shí)施與控制

　　3、建立項(xiàng)目目標(biāo)：盡快確認(rèn)項(xiàng)目的目標(biāo)與頂層

　　物流咨詢項(xiàng)目進(jìn)入了實(shí)施階段，通過對(duì)各環(huán)節(jié)或者人員進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研后，會(huì)構(gòu)建更加明確的目標(biāo)，以最終的目標(biāo)來制定和調(diào)整計(jì)劃。而且一個(gè)成功的項(xiàng)目一定需要制定明確的目標(biāo)，如果目標(biāo)模糊會(huì)導(dǎo)致技術(shù)架構(gòu)、任務(wù)拆分與分配等一系列的錯(cuò)誤。在目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，也需要進(jìn)行盡快的修正，確保項(xiàng)目方向的準(zhǔn)確。

　　4、確定項(xiàng)目范圍：確定項(xiàng)目的限制性條件和項(xiàng)目邊界

　　物流咨詢項(xiàng)目實(shí)施過程中，會(huì)和客戶公司中項(xiàng)目相關(guān)的各層面的人員溝通，甚至還會(huì)和其他相關(guān)的供應(yīng)商溝通，在溝通中會(huì)產(chǎn)生出項(xiàng)目?jī)?nèi)的和項(xiàng)目外的事件，那么確定該項(xiàng)目的范圍，梳理清楚哪些事件是項(xiàng)目?jī)?nèi)，哪些事件是輔助事件或者不屬于該項(xiàng)目?jī)?nèi)，對(duì)于項(xiàng)目順利完成非常關(guān)鍵。一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的物流咨詢項(xiàng)目經(jīng)理，可以很清楚的理清項(xiàng)目的范圍并且引導(dǎo)客戶在范圍內(nèi)推進(jìn)項(xiàng)目。

　　5、創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)：用物流規(guī)劃方法對(duì)項(xiàng)目構(gòu)建系統(tǒng)性架構(gòu)與任務(wù)

　　工作分解結(jié)構(gòu)是物流咨詢的核心，咨詢項(xiàng)目中所有活動(dòng)的開展都圍繞WBS開展，而WBS的制作對(duì)于項(xiàng)目經(jīng)理的物流知識(shí)體系要求非常高，物流行業(yè)本身是一個(gè)年輕的行業(yè)，有經(jīng)驗(yàn)的物流咨詢項(xiàng)目經(jīng)理很稀缺，搭建一個(gè)物流咨詢項(xiàng)目的WBS既需要融合多學(xué)科的方法論框架，也需要豐富的物流實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。

　　物流咨詢項(xiàng)目WBS的制作需要有一個(gè)整體的框架，并且確保這個(gè)框架是完整、嚴(yán)謹(jǐn)和專業(yè)的。框架制定后需要在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部以及和客戶方進(jìn)行溝通，確認(rèn)這個(gè)框架的準(zhǔn)確性，并且可以作為一個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)的基準(zhǔn)。按照這個(gè)結(jié)構(gòu)完成后能夠達(dá)到項(xiàng)目的目標(biāo)，以及提供項(xiàng)目中的所有交付物。根據(jù)項(xiàng)目需求分多層級(jí)進(jìn)行拆分，通常情況底層會(huì)拆分到近百個(gè)要素，復(fù)雜項(xiàng)目的子任務(wù)會(huì)更多，因此WBS對(duì)于物流咨詢項(xiàng)目來說是一個(gè)非常核心的部分。

　　6、分配責(zé)任：項(xiàng)目任務(wù)分配到責(zé)任人